국내 증시 큰손 국민연금공단이 올해 집중적으로 사들인 종목은?
1년새 바뀐 국민연금 장바구니
소비·건설株 담았다
혹독한 조정을 거친 올해 국내 증시에서 큰손인 국민연금공단이 건설, 소비 업종을 집중적으로 사들인 것으로 나타났다. 경제 활동이 재개되고, 수요 회복에 실적 개선 등을 전망한 투자로 보인다. 반면 화학, 금융 종목은 주식을 내다 팔아 비중을 조절했다.
28일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난 27일 기준 국민연금이 지분 5% 이상을 가진 상장회사는 258곳인 것으로 집계됐다.
이 중 가장 많은 지분을 보유한 곳은 코스맥스(14.25%)였다. 뒤이어 LIG넥스원(14.21%), 신세계인터내셔날(13.47%), 롯데정밀화학(13.47%), DL이앤씨(13.41%), BNK금융지주(13.21%), 티와이홀딩스(13.13%), DB하이텍(13.12%), LS(13.07%), GS건설(13.05%) 등이 상위 10위권에 있었다.
연초만 해도 한솔케미칼(13.55%)을 가장 많이 들고 있었는데, 1년 새 재빠르게 포트폴리오를 교체한 것이다. 이와 함께 한국금융지주, 한올바이오파마, 삼성증권 등의 주식을 팔며 비중을 축소했다.
연초와 비교할 때 국민연금의 보유 지분이 눈에 띄게 변한 종목은 코스맥스다. 1월 4일 12.95%에서 이달 27일 14.25%로 증가했다.
이와 함께 신세계인터내셔날이 11.00%에서 13.47%로 늘었고, 티와이홀딩스가 12.81%에서 13.13%로 지분이 증가했다. 대표 방산업체인 LIG넥스원은 10.71%에서 14.21%까지 불어났다.
같은 기간 한솔케미칼은 13.55%에서 12.32%로 줄었고 한국금융지주는 13.49%에서 11.18%로 바뀌었다. 한올바이오파마의 경우 13.48%에서 8.39%로, 삼성증권은 13.43%에서 12.41%로 지분이 낮아졌다.
업종별로 보면 소비, 건설 등의 업종을 장바구니에 담은 것으로 나타났다. 국민연금이 포트폴리오를 대거 바꾼 배경엔 업황 전망이 자리 잡고 있다는 분석이다.
소비 관련 종목은 백신 접종효과 등으로 리오프닝(경기 재개) 기대가 다시 반영되고 있다. 최근에는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 변이인 오미크론이 상대적으로 덜 치명적이란 전망이 제기되면서 투자 심리가 개선되는 모습이다.
박종대 하나금융투자 연구원은 유통, 화장품 산업에 대해 “지난달 소비 심리는 3개월째 상승한 바 있다”며 “오미크론 변이의 전파력, 치명률 간 역관계만 깨지지 않는다면 소비 경기에 미치는 영향은 제한적일 것”이라고 말했다.
서현정 하나금융투자 연구원도 섬유 및 의복 업종을 두고 “점진적으로 일상생활이 정상화하는 방향은 변함없다”면서 “주가가 떨어져 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 부담마저 없어 중장기적으로 비중을 늘리는 전략이 바람직하다”라고 밝혔다.
그동안 건설 종목은 3분기 실적 부진과 대통령 선거 불확실성으로 큰 폭의 조정을 받았다. 그러나 여야 대선 후보 모두 공급 확대를 외치고 있어 긍정적 영향이 있을 것이란 분석이 나온다.
조영환 키움증권 연구원은 “내년에도 정부의 주택 공급 기조가 이어질 가능성이 높다”며 “단기적으로 불안정한 장세가 예상되나, 대선 관련 이슈가 해소되면 결과와는 상관없이 건설주가 기존의 상승 동력을 이어갈 것으로 본다”라고 했다.
김기룡 유안타증권 연구원 역시 건설 업종 전망에 대해 “내년 주택 분양, 해외 수주 개선이 예상된다”며 “GS건설, DL이앤씨 등에 관심을 가질만하다”라고 조언했다.
박상재 기자 sangjae@etoday.co.kr 이투데이
연기금, 삼성전자 팔고 크래프톤·삼바·카카오페이 샀다
증시 '큰 손' 연기금이 올해 삼성전자를 10조원 이상 순매도하고 대신 크래프톤, 삼성바이오로직스, 카카오페이 등을 사들였다.
28일 한국거래소에 따르면 국민연금이 주축인 투자 주체 '연기금 등'은 연초 이후 지난 27일까지 유가증권시장에서 총 24조51억원어치를 순매도했다.
이 기간 25조7천132억원을 순매도한 외국인과 함께 코스피 양대 매도 주체였다.
연기금이 올해 가장 많이 순매도한 종목은 삼성전자다. 순매도 금액은 10조9천68억원으로 코스피 전체 순매도 금액의 절반에 육박한다.
올해 코스피 24조원 순매도
국내주식 비중 작년말 21.2%에 18.4%로 감소
국민연금은 해외 주식 비중을 키우는 대신 국내 주식 비중을 올해 말 16.8%에서 2025년까지 15% 내외로 줄이는 자산 배분 계획을 발표한 바 있다.
이에 작년 하반기부터 연기금은 국내 주식 비중을 줄이기 위한 코스피 매도를 이어가면서 꾸준히 '대장주' 삼성전자를 팔아치웠다.
포트폴리오 조정 결과 국민연금 전체 금융자산 중 국내 주식 비중은 작년 말 21.2%에서 올해 3분기 말 18.4%로 감소했다.
국민연금이 설정한 국내 주식의 전략적 자산 배분(SAA) 허용범위는 목표 비중(16.8%) 기준 ±3%포인트다. 따라서 국내 주식 비중은 이제 목표 범위에 진입했다.
삼성전자 주가는 '반도체 슈퍼사이클' 전망을 타고 지난 1월 9만원대까지 치솟았다가 외국인과 연기금의 동반 매도 공세에 10월에는 6만원대로 밀렸다.
그러다가 반도체 업황 개선 기대에 외국인이 순매수 기조로 전환하면서 최근 가까스로 8만원대를 탈환했다.
삼성전자 외에 올해 연기금이 1조원 이상 순매도한 종목은 LG화학(1조9천438억원), SK하이닉스(1조8천347억원), 네이버(1조5천938억원), 현대차(1조1천436억원), 삼성SDI(1조1천419억원) 등이다.
연기금이 삼성전자 등을 '곳간'에서 덜어내고서 가장 많이 담은 종목은 올해 8월 상장한 '게임 대장주' 크래프톤이다.
크래프톤이 상장한 8월 10일부터 현재까지 연기금은 크래프톤을 1조1천917억원어치 순매수했다. 올해 연기금이 유일하게 1조원 이상 순매수한 종목이기도 하다.
특히 연기금은 크래프톤 상장일부터 10월 27일까지 하루도 빠짐없이 51거래일 연속 매수 우위를 유지했다.
연기금은 크래프톤을 비롯해 카카오페이(6천718억원), SK아이이테크놀로지(3천698억원), 현대중공업(3천305억원), SK바이오사이언스(2천878억원) 등 올해 신규 상장주를 대거 순매수했다.
이 같은 포트폴리오 조정은 연기금이 국내 주식 직접 운용에 벤치마크(기준 수익률)로 삼는 코스피200 지수 내 비중을 맞추려는 취지로 풀이된다.
[표] 올해 연기금 코스피 순매도·순매수 상위 종목
(단위: 백만원)
※ 1월 4일∼12월 27일 기준
(자료=한국거래소)
크래프톤과 카카오페이 등 올해 대어급 공모주는 모두 상장 직후 시가총액 상위권에 안착해 코스피200 편입에 성공했다.
또 연기금이 올해 유가증권시장에서 많이 순매수한 종목은 삼성바이오로직스(8천989억원), 하이브(4천869억원), S-Oil(3천21억원), 고려아연(1천982억원), SK바이오팜(1천903억원) 등이다.
(서울=연합뉴스) 김아람 기자 rice@yna.co.kr
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