물 부족 위기 '이집트', 대규모 담수화 플랜트 건설 추진 EGYPT: AH Water buys Ridgewood and obtains 58 desalination plants


이집트, 담수화 플랜트로 물 부족 위기 극복 추진

정동욱 이집트 카이로무역관


이집트 물 부족 심화로 대규모 담수화 플랜트 투자계획 추진 

국내 생산량이 전무한 담수화 설비는 100% 해외 기술에 의존 


자료: Daily News Egypt


시장 규모 및 동향

이집트 통계청(Central Agency for Public Mobilization and Statistics, CAPMAS)에 따르면 이집트는 담수화 플랜트 설비와 관련해 자체적인 국내 생산 시설이 전무하기 때문에 담수화 플랜트 설비 시장의 총 수입 규모가 곧 시장 규모로 간주된다.


이집트 담수화 플랜트 설비 수입규모

자료: 이집트 통계청(CAPMAS)




 

EGYPT: AH Water buys Ridgewood and obtains 58 desalination plants

By Jean Marie Takouleu - Published on October 22 2020 / Modified on October 22 2020


AH Water Investments BV, a joint venture formed by Abdul Latif Jameel Energy and HA Utilities have just acquired Ridgewood Egypt, one of the main players in the seawater desalination market in Egypt with 58 reverse osmosis plants in its portfolio.


There is movement in the water desalination market in Egypt. Ridgewood Egypt, one of the main players in the market has just been acquired by AH Water Investments BV, a joint venture recently formed by Almar Water Solutions, the subsidiary of the Abdul Latif Jameel Energy group and HA Utilities BV, a subsidiary of Hassan Allam Holding.


This is a major operation that allows the new joint venture to take possession of the 58 seawater desalination plants owned by Ridgewood Egypt in the land of the pharaohs. With this acquisition, Almar Water Solutions and HA Utilities BV are strengthening their position in the desalination market in Egypt and becoming leaders in the private sector, as Ridgewood Egypt owned 60% of the desalination plants operated by private companies.




All the reverse osmosis plants have a capacity of 82,440 m3 per day. This drinking water is above all intended for the world of tourism in the coastal governorates such as the Red Sea where several desalination plants are concentrated, especially that of the Bay of Makady Meridien which has a capacity of 2,500 m3 per day.


EGYPT: AH Water buys Ridgewood and obtains 58 desalination plants©Dorothy Chiron/Shutterstock


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에티오피아에서 나일강 상류 지역에 건설한 그랜드 에티오피아 르네상스 댐(GERD)으로 인해 나일강 하류에 위치한 이집트와 수단에서는 수자원 부족에 대한 경각심이 높아지고 있다. 지난 2020년 7월 28일 압델 파타 엘시시 이집트 대통령은 625억 달러 규모의 투자를 통해 수자원 절약 및 확보를 위한 프로젝트를 추진할 것이라 밝힌 바 있다.



자료: 이집트담수화연구센터(EDRC), 사막연구센터(DRC)




이집트 담수화 연구센터(Egypt Desalination Research Center, EDRC)는 나일강으로 대표되는 이집트의 지표수 의존율이 88%로 과도하게 높다고 지적했다. 이집트 정부가 당면한 물 부족 위기를 심각하게 인지하고 있으며, 담수화 플랜트를 통한 담수 확보 비율을 기존의 0.6%에서 획기적으로 증대시킬 계획이라고 밝혔다.


국립수자원연구센터(National Water Research Center, NWRC)에 의하면, 이집트에서 가장 많이 사용되는 담수화 방식은 역삼투(Reverse Osmosis, RO) 방식이다. RO방식은 멤브레인 제조법을 비롯한 관련 기술이 급속히 발전함에 따라 타 담수 방식보다 비용 측면에서 획기적인 개선이 이뤄졌다.


무함마드 나세르 엘딘 알람 이집트 전 수자원관개부 장관에 따르면, 국제기준은 1인당 연간 물 소비 허용량이 1000㎥ 미만인 경우 해당 국가를 물 부족 국가로 정의한다. 이집트는 현재 국제기준보다 1인당 30㎥가 부족한 상황이다. 이집트 인구는 1억 명을 넘어섰기 때문에 국가 총 물 사용 가능량은 1000억㎥가 확보돼야만 하나 현재 이집트는 나일강, 지하수, 빗물, 담수화시설에서의 모든 역량을 끌어모아도 800억 입방 미터에 불과하다. 게다가 이집트 인구가 지속 증가해 1억2500만 명에 이를 경우, 이집트 농업에 소요되는 수량은 50억㎥가 증가한다.


주: 상기 표의 물압박국가 기준 1600m는 표기 오류로 1700㎥로 정정(국제인구행동연구소, PAI 기준)

자료: 이집트담수화연구센터(EDRC), 사막연구센터(DRC)




따라서 이집트 대통령은 대규모 담수화 플랜트 건설을 통해 물 부족 위기를 극복해야 한다고 강조하고 있다.


한편, 기존의 담수화 시설들은 AlAlmein, Galala Mountain, East Port Said, Sokhna, Hurghada, Matrouh, North and South Sinai에 존재하며 일간 15만㎥의 담수를 생산하고 있다.


자료: 이집트담수화연구센터(EDRC), 사막연구센터(DRC)


유망 담수화 플랜트 설비(RO 방식)

EDRC에 따르면, 이하 설비들이 향후 이집트 수출에 유망하다.


  - High pressure pump

  - Pre-treatment(pumps, filters, network piping and controllers)

  - Membrane (element & vessel)

  - Containers

  - Controllers

  - Design, construction & testing Equipment

  - High pressure piping




수입동향     

최근 3년간 수입 동향(단위: US$, %)



주: 총 수입액은 상위 10개국 수입액의 합과는 다름.

자료: 이집트통계청(CAPMAS)


 주요 담수화 플랜트 경쟁기업

자료:  Metito


상기 표에 언급되지 않은 나머지 70%에 해당하는 기업들 중에는 El Sewedy Electric, Hassan Allam-Abdul Latif Jameel Consortium, Aqualia, Metito 등이 있다.




한편 담수화 플랜트의 건설 및 운영 비용은 수질, 적용기술, 에너지 조달 비용, 플랜트 용량 등 조건에 따라 굉장히 다양하다.


유통 구조

담수화 플랜트 설비의 경우 대부분 외국기업이 현지 에이전트를 선임해 조달하고 있다. 현지 에이전트의 선임은 몹시 권고될 뿐만 아니라 공공부문 입찰을 위해서는 필수조건이기도 하다. 일반적으로 담수화 플랜트 설비 공급망 또는 유통구조는 아래 모식도로 나타내어질 수 있다.    



대부분의 경우 외국 기업들은 이집트 파트너사와 함께 공동수급체(Consortium)를 구성해 입찰에 참여하는 경우가 많다. 이집트 정부는 국가적 전략에 따라 아랍지역 및 전 세계의 다국적 기업에 이집트 해수 담수화 플랜트 입찰 참가를 권하고 있다.


수입정보

수입관세는 5%이며, 담수화 플랜트에 사용되는 수질 정화 및 여과 장비에 14%의 부가세가 부과된다. 아울러 5%의 수입관세는 관련 제품을 이집트로 수출하고자 하는 모든 국가의 기업들에 부과되지만 이하의 FTA 체결 국가들의 경우 면제 대상이다.




  - 이집트-터키 FTA

  - 이집트-유럽자유무역연합(EFTA) FTA

    · 해당 국가: 아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스

  - 이집트-유럽연합(EU) FTA

    · 해당 국가: 벨기에, 덴마크, 독일, 그리스, 스페인, 프랑스, 아일랜드, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드, 오스트리아, 포르투갈, 핀란드, 스웨덴, 영국

  - 이집트-MERCOSUR FTA

    · 해당 국가: 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이                           


수입규제 및 인증은 별도 요구사항 없다.


바이어 인터뷰

Ali Deghedy, Metito프로젝트 엔지니어

이집트에서는 산업용 및 가정용 모두 정수, 담수 설비에서 역삼투(RO)방식 기술을 주로 사용합니다. 일례로 산업용의 경우에 정부가 추진하는 리조트, 복합주거단지에 들어가는 중소형 정수, 담수 설비는 대부분 RO 방식입니다. 따라서 한국 업체가 이집트 담수화 시장 진입을 고려하는 경우에는 이집트에서 가장 범용적으로 사용되는 RO 플랜트 또는 RO 설비로 접근할 것을 권장드립니다.


Khalid Mater, Partner at Commercial Engineering Group Ltd. (C.E.G) 엔지니어

한국 기업들이 이집트 정부에서 ‘턴키’방식으로 발주하는 프로젝트에 입찰해 시장에 진입할 것을 추천합니다. 이 경우 투입되는 설비 조달에 대한 권한을 가질 수 있기 때문에 더 많은 이익을 창출할 수 있습니다. RO 방식 담수화 플랜트의 핵심 설비 중 하나는 멤브레인(Membrane) 입니다. 멤브레인이 한국 업체에 의해 공급되는 플랜트 설비의 대부분을 차지하게 될 것으로 추정됩니다.




Essam El Dein Ahmed Abdel Razik, AquaTec for Import & Export 사장

이집트는 담수화 부문에 있어서 1) 고가의 담수화 플랜트 구축비용, 2) 멤브레인 기술 노하우 부족, 3) 염수처리기술 부족, 이상의 3가지 근본적인 문제점을 안고 있습니다. 만일 한국 업체가 이 문제들을 해결할 적절한 솔루션을 이집트에 제공할 수 있다면 이집트 시장에서 크게 활약할 수 있을 것입니다.


Sherif Al Madany , Globe Well Water Treatment & Environmental Technology 사장

한국 업체들에 해줄 수 있는 가장 현실적인 진출 전략 중의 하나는 Hassan Allam, El-Sewedy, InterWater 등과 같은 이집트 시장의 선두주자들과 공동수급체를 구성해 입찰에 참여하라는 것입니다. 그리고 중국 정부가 중국의 CGCOC Group과 추진하는 것처럼 한국도 G2G 방식으로 접근하는 것도 좋은 방법일 것입니다. 물론 기회를 놓치지 않기 위해서는 이집트 정부의 담수화 플랜트 입찰 공고에 항상 촉각을 세우고 있어야 할 것입니다.


Afrik 21



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시사점

이집트는 기술력의 부족으로 담수화 플랜트 설비의 대부분이 현지 생산량이 전무하기 때문에 수입에 의존해 국내 수요를 맞추고 있는 상황이다. 따라서 현지 제조업체들은 자체적으로 해결할 수 없는 멤브레인 등 첨단기술이 적용된 핵심 담수화 설비를 해외 업체를 통해 조달할 수밖에 없으므로 이와 같은 상황을 진출 기회로 삼을 수 있다.


에티오피아 GERD 댐 건설 문제로 인해 이집트 정부는 수자원 안보에 위협을 느끼고 있다. 그러므로 담수화 플랜트 건설의 높은 비용에도 불구하고 물 부족을 타개하기 위해서는 수자원 다각화에 힘을 쏟을 수밖에 없는 상황이다.


해당 시장에 진입을 희망하는 한국 기업은 항상 정부의 입찰 공고에 관심을 가져야 할 것이며, 공공입찰의 필수조건인 현지 에이전트를 지정할 필요가 있다. 현지 담수화 플랜트 시장의 선도 업체들과 파트너십을 맺고 공동수급체를 구성하는 것도 추천된다. 아울러 이집트에서 범용적으로 사용되는 방식인 RO 방식의 담수화 플랜트를 제안하는 것이 유리하다. 또한 고압 펌프, 전처리(Pre-Treatment; pumps, filters, network piping and controllers), 멤브레인(Membranes; element & vessel), Containers, Controllers, 고압 배관 등 RO 담수화 플랜트에 필요한 설비들도 수출 품목으로 유망하다.


자료: 이집트통계청, 세관, 유관 기업인 인터뷰, Dailynews 등 현지 언론, KOTRA 카이로 무역관 자료 종합

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