세계 3위 기술력 'DN솔루션즈'...코스피 연내 상장
세계 3위, 몸값 3조,
신입연봉 6200만원
공작기계업체 DN솔루션즈 상장 추진
내달중 주관사 선정·연내 상장할듯
세계 3위 공작기계업체 DN솔루션즈(옛 두산공작기계)가 코스피 상장을 추진한다. 시장에선 DN솔루션즈의 몸값을 3조원 이상으로 추산하며 올해 기업공개(IPO) 시장의 대어로 주목하고 있다.
3일 투자은행(IB)업계에 따르면, DN솔루션즈는 이날 국내외 주요 증권사에 상장 주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 배포했다. 프레젠테이션(PT) 등 통상적인 절차를 고려하면 내달 안에 주관사를 선정할 것으로 예상된다.
두산인프라코어(현 HD현대인프라코어) 내
공작기계사업부에서 출발한 기업
기업가치 3~4조원 평가
DN솔루션즈는 두산인프라코어(현 HD현대인프라코어) 내 공작기계사업부에서 출발한 기업이다. 지난 2016년 사모투자펀드(PEF) MBK파트너스가 별도법인인 두산공작기계로 분할해 인수했다.
이후 지난 2022년 DN오토모티브에게 약 2조4000억원의 가치로 매각했다. 코스피 상장사인 DN오토모티브는 지분 100%를 보유한 특수목적법인(SPC) 지엠티홀딩스를 통해 이 회사를 소유하고 있다. 매각 당시 한국투자프라이빗에쿼티(PE) 등이 재무적투자자(FI)로 참여했다.
IB업계에선 DN오토모티브가 DN솔루션즈 인수 과정에서 FI들에게 내년 1월까지 상장을 약속한 만큼, 연내 상장 작업을 완료할 것으로 보고 있다.
시장에선 DN솔루션즈의 기업가치가 3~4조원에 달할 것으로 추산하고 있다. 회사는 기존 주력 시장인 한국뿐 아니라 미국, 유럽, 중국 등 세계 각지로 사업을 확장하며 실적이 성장했다.
상각전영업이익(EBITDA)은 2022년 상반기 1689억원에서 지난해 상반기 2417억원으로 뛰었다. DN솔루션즈는 지난해 상반기 진행한 신입사원 공채 안내를 통해 학사 학위 소지자 기준 신입사원 기본급 연 5200만 원과 별도의 성과급을 강조한 바 있다. 여기에 평균 성과급(2022년 지급액 기준)을 더하면 연봉 6200만 원 수준이다.
오대석 기자 ods1@mk.co.kr 매일경제
케이콘텐츠
