2021년 카타르 프로젝트 시장동향 Qatar's Future Mega Projects (2018-2030) -Over $200Billion
카타르 도하무역관 김민경
2021년 프로젝트 발주 예상 규모 300억 달러로 GCC 6개국 중 3위 수준
정부 주도의 중대형 에너지 및 인프라 프로젝트 발주로 코로나19 영향 완화
카타르 프로젝트 시장 개요
중동 프로젝트 시장 조사 업체 미드(Meed)에 따르면 카타르의 2021년 프로젝트 발주 예상 규모는 약 300억 달러로 GCC 6개 국가 중 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE)에 이어 3위를 기록할 것으로 예상하고 있다.
2020년 카타르 프로젝트 시장은 코로나19의 영향으로 주요 프로젝트가 취소되거나 연기돼 잠시 주춤했으나, 2021년에는 북부가스전(North Field) 확장 프로젝트의 본격화 및 2022년 카타르 월드컵 개최를 위한 막바지 준비를 이어가면서 다시 활기를 찾아가고 있다.
2021년 정부 프로젝트 예산은 전체 재정 지출의 36%를 차지하는 198억 달러로 책정돼 전년 대비 20% 감소했지만, 전체 프로젝트 시장의 주축을 이루는 에너지 분야(가스, 석유 등) 프로젝트는 QP(Qatar Petroleum)와 같은 국영 기업의 별도 재원을 통해 추진될 예정이다.
카타르 연도별 프로젝트 발주 전망(단위: 백만 달러)
진행 중인 분야별 주요 프로젝트
1. 인프라 (토목, 건축, 교통)
인프라 분야 프로젝트는 주로 도로 및 도심 정비 사업, 신도시 개발, 상업 및 비상업용 건물 건축 등이 해당되고 있다.
진행 중인 주요 프로젝트로는 총 사업비 85억 달러 규모의 하마드 국제공항 확장 프로젝트, 12억 달러 규모 루사일 (Lusail) 지역 신도시 개발 프로젝트(Package CP07B), 도하 도심지 및 해안가 재정비 사업(4억 달러) 등이 있다.
2022년 카타르 월드컵과 관련한 프로젝트는 대부분 완공 됐으며, 경기장 시설 8개 중 6개 경기장이 완공되고, 2개 경기장(Lusail Stadium, Al Thumama Stadium) 두 곳이 완공을 앞두고 있다. 이 외에도 민간 기업 주도로 각종 호텔 및 상업 시설 건축이 진행되고 있다.
인프라 분야에서는 지난 2020년 1월 현대건설이 약 10억 달러 규모의 고층 빌딩 루사일 플라자 타워(Lusail Plaza Tower 3, 4) 건설 공사를 수주했으며, 관련하여 희림에서 1,870만 달러 규모 설계 용역을 수주했다.
2. 에너지 (가스, 석유, 석유화학 등)
에너지 분야 주요 프로젝트에는 북부가스전(North Field) 증산과 각종 석유 화학 시설 건설 및 유지 보수 공사 등이 해당된다.
카타르는 북부 가스전 프로젝트를 통해 현재의 연간 LNG 생산 규모를 7,700만 톤에서 1억 2,600만 톤까지 증산해 세계 최대 가스 수출국의 입지를 다질 계획이다.
프로젝트 규모는 최대 400억 달러로 총 2단계로 나뉘어 진행될 예정이다. 1단계는 NFE(North Field East)로 LNG 트레인 4개를 증설해 2025년까지 연간 LNG 생산량을 1억 1,000만 톤까지 증산할 계획이며, 2단계인 NFS(North Field South)를 통해 2027년까지 LNG 트레인 2개를 증설해 연간 LNG 생산량을 1억 2,600만 톤으로 증산할 예정이다. 진행 중인 주요 프로젝트로는 북부가스전 증산 관련 LNG 트레인 4개를 건설하는 공사(Qatargas – LNG Processing Trains EPC-1)와 LNG 수출 기지 건설 공사(Qatargas – Lean LNG Storage and Loading Expansion EPC-2)가 있으며, NOC(North Oil Company)에서 발주한 고정식 원유 생산 설비(NOC – Gallaf Production Project: Batch 3) 등이 있다.
에너지 분야에서는 삼성물산이 2021년 3월 북부가스전 EPC-2 공사를 수주했으며, 대우조선해양이 같은 해 7월 NOC의 고정식 원유 생산 설비 공사를 수주했다.
3. 수전력
카타르에는 총 12개 발전·담수 플랜트가 운영되고 있으며, 이 중 6개 플랜트에서 담수와 전력을 동시에 생산하고 있다. 인구 유입과 산업 분야 수요 증대로 수전력 플랜트 확충 수요도 지속 발생하고 있다.
주요 프로젝트로는 30억 달러 규모의 전력망 구축 프로젝트(Qatar Transmission: Phase 13: Cables, Substations)와 관련 하위 프로젝트들이 진행 중에 있다. 한편, 카타르는 2030년까지 전체 전력 수요의 20%를 태양광 발전을 통해 충족시킬 계획으로, 카타르 최초의 태양광 발전소 프로젝트(Siraj Solar Energy - 800MW Solar PV Plant in Al Kharsaah, Siraj-1)가 약 4억 7,000달러 규모로 추진되고 있다. 해당 태양광 발전소 프로젝트의 EPC 계약은 중국의 파워차이나(Power China Guizhou Engineering Company)에서 수주해 건설 중에 있다.
최근 수전력 분야 한국 기업 수주 동향으로는 2020년 말 현대건설이 수주한 2억 1,000달러 규모 하수처리장 프로젝트(TSE Seasonal Storage Lagoon Phase 1)가 있으며, 대한전선에서 2020년 5월 3천만 달러 규모 Siraj-1 태양광 발전소 초고압 전력망 구축 부문 공사와 2021년 3월 1억 2,000만 달러 규모 담수 복합 발전소 (Facility-E) 송전 시스템 확충 공사를 연이어 수주했다.
진행 중인 주요 프로젝트(단위: 백만 달러, %)
| 구분 | 프로젝트명 | 예산 규모 |
공정률 | 공사 기간 |
| 인프라 | Ashghal - Central Doha & Corniche Beautification Project | 400 | 73 | ’19.11~’22.3 |
| LREDC – Lusail Development: Infrastructure: Package CP07B | 1,235 | 91 | ’15.3~’22.3 | |
| Ashghal – Qatar Public Private Partnership Schools Development: Package 1 | 350 | 40 | ’20.9~’22.12 | |
| LREDC: Lusail Development: Qetaifan Islands | 900 | 57 | ’15.8~25.12 | |
| LREDC – Lusail Development: Lusail Plaza | 2700 | 56 | ’19.8~’23.2 | |
| Hamad International Airport Expansion: Phase 2 | 8500 | 37 | ’18.12~’25.12 | |
| SCDL – FIFA World Cup Foodball Stadiums | 5,000 | 94 | ’14.6~’21.12 | |
| 에너지 | Qatargas - LNG Processing Trains (EPC-1) | 13,000 | 8 | ’21.2~’26.12 |
| Qatargas – Lean LNG Storage and Loading Expansion (EPC-2) | 2,000 | 10 | ’21.3~’25.4 | |
| North Oil Company – Gallaf Production Project: Batch 3 | 1,550 | 1 | ’21.7~’25.12 | |
| Qatargas – North Field Production Sustainability: Phase 1: Offshore | 2,100 | 11 | ’21.2~’24.12 | |
| Qatargas – North Field Production Sustainability: Phase 1: Pipelines | 1,200 | 11 | ’21.2~’24.12 | |
| 수전력 | Kahramaa – Qatar Transmission Phase 13: Cables, Substations | 3,610 | 91 | ’17.3~’22.1 |
| Ashghal – CP832 TSE Seasonal Storage Lagoon Phase 1 | 264 | 23 | ’20.11~’23.11 | |
| Siraj Solar Energy – 800 MW Solar PV Plant in Al Kharsaah (IPP) | 467 | 78 | ’20.1~’22.1 |
자료: Meed Proejects (2021년 8월 확인 기준)
분야별 추진 예정 프로젝트
1. 인프라 (토목, 건축, 교통)
인프라 분야에서 예정된 프로젝트로는 공공사업청의 도로 건설 프로젝트(Expressway Programme: North Road: Al-Zubara Road Phase4))와 하마드국제공항 확장(HIA Expansion: Phase 2B: Concourse D and E), PPP 사업으로 추진되는 학교 시설 건설 프로젝트(Qatar Public Private Partnership Schools Development: Package 3) 등이 있다.
한편, 지하철 네트워크를 카타르 남북단 외곽 지역까지 연장하는 도하 메트로 레드라인 연장선 프로젝트(Doha Metro: Phase 1 Red Line Expansion)와 2020년 재추진 소식이 있던 해저 터널 공사 ‘샤크 크로싱(Sharq Crossing)’은 코로나19 및 재원 확보 문제로 잠정 연기되고 있다.
2. 에너지 (가스, 석유, 석유화학 등)
에너지 분야 프로젝트로는 북부가스전 증산 프로젝트의 일환으로 추진되는 북부 가스전 동부 육상 시설 공사 EPC 공사(Qatargas – RLTO and Offplot Facility EPC-3) 및 파이프라인 및 상부 구조물 공사(Pipelines and Topside Facilities), 북부 가스전의 기존 LNG 생산 시설을 개선하는 NFPS 프로젝트(North Field Production Sustainability Phase 2)도 추진될 예정이다. 이 외 QP의 자회사인 QAPCO(Qatar Petrochemical Company)가 추진하는 PVC 플랜트 프로젝트도 발주를 앞두고 있다.
3. 수전력
수전력 분야에서는 현재 시공사 입찰 단계에 있는 민자 담수 발전소 퍼실리티-E 프로젝트(Facility E IWPP 2600MW)가 있으며 2021년 말 시공사 선정을 앞두고 있다. 해당 프로젝트는 총 예산 규모 30억 달러로, 전력 생산 용량 2,600MW 및 담수 생산 용량 100 MIGD(million imperial gallons a day) 규모로 추진될 예정이다. 이 외에도 QP의 태양광 플랜트 프로젝트도 현재 연구 단계로, 신재생 에너지 활용 확대 정책에 따라 QP 산업 도시 내 건설돼 주요 시설의 전력원으로 활용을 계획하고 있다.
주요 추진 예정 프로젝트(단위: 백만 달러)
| 구분 | 프로젝트명 | 예산 규모 |
단계 | 공사 기간 |
| 인프라 | Ashghal – Expressway Programme: North Road: Al-Zubara Road Phase 4 (P016) | 604 | Main Contract Bid | ’22.4~’25.12 |
| HIA Expansion: Phase 2B: Concourse D and E | 1,700 | Design | ’22.12~26.12 | |
| Ashghal – Qatar Public Private Partnership Schools Development: Package 3 | 330 | Main Contract PQ | ’22.4~’25.6 | |
| QRAIL – Doha Metro: Phase 1 Red Line Extension | 800 | On hold | N/A | |
| Ashghal – Sharq Crossing | 3,130 | On hold | N/A | |
| 에너지 | Qatargas - RLTO and Offplot Facility (EPC-3) | 1,200 | Bid Evaluation | ’21.8~’25.4 |
| Qatargas – Pipelines and Topside Facilities | 800 | Main Contract Bid | ’21.6~’25.3 | |
| Qatargas – North Field Production Sustainability: Phase 2 | 2,000 | Main Contract PQ | ’22.5~’25.6 | |
| QAPCO – Poly Vinyl Chloride Plant | 500 | Main Contract PQ | ’21.10~’24.12 | |
| 수전력 | Kahramaa - Facility E IWPP 2600MW | 3,000 | Main Contract Bid | ’21.12~’24.6 |
| Qatar Petroleum – 800MW Solar PV Plant | 460 | Study | ’23.8~’26.12 |
자료: Meed Proejects (2021년 8월 확인 기준)
시사점
카타르는 인구 270만 명 규모의 작은 시장이지만 정부 주도의 프로젝트 발주가 경제 활력의 원동력으로 작용하고 있다. 2021년 카타르 프로젝트 시장은 코로나19에 따른 제약에도 불구하고 북부 가스전 증산 프로젝트 본격화에 따른 중대형 에너지 분야 프로젝트 발주, 2022년 카타르 FIFA 월드컵 개최에 대비한 각종 공공 인프라 프로젝트 및 도시 개발 프로젝트의 진행 등으로 한동안 활기를 유지할 전망이다.
이러한 배경으로 카타르 시장 진출을 희망하는 한국 기업에 프로젝트 원청 및 하청 공사 참여 기회가 발생하고 있으며, 건설 및 플랜트 기자재, 각종 서비스 수출 기회 등이 발생할 것으로 예상된다. 진출을 위해서는 주요 발주처의 입찰 동향을 모니터링하거나, 현지 에이전트 발굴 또는 발주처 벤더 등록 등을 통해 각종 기자재나 서비스 수출을 모색해 볼 수 있다.
한편, 카타르 건설업 분야 A사에 따르면 2021년 초 인근국과의 단교 사태가 해제된 이후 카타르 프로젝트 시장에서 UAE 및 사우디아라비아의 시공사들과 수주 경쟁이 치열해 질 것으로 예상했으나, 아직까지 시장에서 큰 영향력을 미치고 있진 않다고 언급했다. 국경이 개방돼 물류 이동이 점진적으로 재개되고 있으나, 프로젝트 시장에 대한 영향은 조금 더 관망이 필요할 것으로 전망했다.
주요 발주처 입찰 정보 카타르 정부 입찰 정보 사이트 ‘모나카삿(Monaqasat)’ https://monaqasat.mof.gov.qa/Pages/tender.aspx?id=1 공공사업청(Ashghal) 입찰 정보 https://www.ashghal.gov.qa/en/Tenders/Pages/erptenders.aspx QP(Qatar Petroleum) 입찰 정보 https://qp.com.qa/en/SupplyManagement/Tenders/Pages/Tenders.aspx 카타르수전력청(Kahmraa) 입찰 정보 https://www.km.qa/Business/Pages/Tenders.aspx |
자료: Meed Projects, 주요 발주처 홈페이지, KOTRA 카타르 도하무역관 자료 종합
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Qatar's Future Mega Projects (2018-2030) -Over $200Billion
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