건설사 하반기 전망, 앞이 안보인다

곳간 비어가는 대형 건설사… 하반기 전망 '깜깜'

상반기 10대 건설사 수주잔고 3700억 감소

삼성물산·대림산업·GS건설 감소 지속

하반기 민간택지 분양가상한제 등 정부 규제 어쩌나

    정부의 잇단 부동산 규제로 인한 국내 건설경기 침체와 해외수주 부진으로 인해 대형 건설사들의 수주잔고가 줄어들고 있는 것으로 나타나 우려를 낳고 있다. 올 하반기에도 민간택지 분양가상한제 시행 등 건설경기가 악화되고 있는데다 주택사업에 잔고가 집중돼 있는 곳이 많아 전망이 어둡다.

3일 금융감독원 전자공시시스템의 반기보고서에 따르면 시공능력평가순위 10대 건설사(삼성·현대·대림·GS·대우·포스코·현대엔지·롯데·HDC현대산업개발)의 수주잔고 합계는 올 상반기 273조5680억원으로, 지난해 말(273조938억원)보다 0.1%(3700억원) 가량 줄었다. 올해 처음으로 10대 건설사에 이름을 올린 호반건설은 비상장사로 반기보고서를 제출하지 않았다.

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특히 시공순위 1위인 삼성물산의 수주잔고가 지난해 말 대비 15% 가까이 줄어 가장 큰 폭으로 감소했다. 2016년 말 31조6260억원에서 2017년 말 29조9840억원으로 줄더니 지난해 27조9496억원으로 내려갔다. 올 상반기에 23조8900억원으로 25조원을 밑돌고 있다.

이는 대형 건설사 9개 업체 가운데 7위로, 제일모직과의 합병 이후 사실상 주택사업부문에서 손을 떼면서 수주 물량이 크게 줄어든 때문으로 풀이된다. 

대림산업과 GS건설 역시 감소세가 이어졌다. 대림산업은 지난해만 해도 22조원에 근접한 수주잔고를 보였지만 올 상반기 20조원을 턱걸이하는 수준에 그쳤다. 지난해 말 대비 4.7% 가량 줄었다.

GS건설도 국내 관급공사 물량과 해외수주가 줄면서 큰 폭은 아니지만 감소세를 벗어나진 못했다. 2017년 37조원에 달했던 수주잔고는 지난해 35조원으로 줄더니 올 상반기에는 34조원대로 내려앉았다.

포스코건설도 35조원에 달했던 수주잔고가 올 상반기 들어 31조원으로 10% 가량 줄었다. 올 상반기 11조8000억원을 수주목표치로 제시했지만 절반에도 못 미치는 4조원 수주에 그친 것이 영향을 미쳤다.

반면 올 상반기 해외수주에서 성과를 낸 현대건설과 대우건설은 증가세를 이어갔다. 특히 가장 많은 수주잔고를 보유중인 현대건설은 올 상반기 58조7390억원으로 지난해 말 55조8060억원보다 5% 늘렸다.

해외 잔고 비중이 다소 줄었지만 최근 대규모 신규수주를 따낸 덕분이다. 3조2000억원 규모의 사우디 마르잔 패키지 프로젝트를 수주한 것이 큰 도움이 됐다는 분석이다.

대우건설도 올 상반기 33조4840억원으로 수주잔고를 늘리면서 10%대 증가세를 보였다. 국내 주택과 LNG부문에서 신규수주에 성공한 영향이 컸다.

현대엔지니어링은 지난해 잔고가 23조원대로 줄었지만 올 상반기 약 4% 늘어난 24조4300억원을 기록했다. 롯데건설과 HDC현대산업개발도 소폭이지만 상승세를 이어가고 있다.

다만 증가세를 보인 업체들도 대부분 주택사업 중심의 수주잔고 비중이 높아 해외물량이 늘어난 몇몇 곳을 제외하면 하반기 전망이 밝지 않다. 건설사들의 매출을 뒷받침하던 국내 주택사업이 분양가상한제 등 규제 여파로 불확실성이 갈수록 커지고 있어서다.

실제 건설사들의 올해 2분기 신규주택 수주 총액은 지난해 동기보다 14.2% 줄어든 9조4992억원으로 집계됐다. 2분기 기준 2014년(9조1009억원) 이후 5년 만에 가장 작은 수치다.

그마저도 민간택지 분양가상한제 시행으로 더 줄어들 것으로 전망된다. 시장에선 해외 대규모 수주물량이 급감한 데다가 국내 관급공사 물량도 적어 하반기에도 수주잔고 하락세가 이어질 것으로 내다봤다.

건설업계 한 관계자는 "국내 건설시장은 정부의 규제 여파로 수주 물량이 급감하고 있고 해외시장은 미·중 무역 갈등 등의 영향으로 불확실성이 큰 상황"이라며 "이대로라면 해외수주에서 반전이 나오지 않는 이상 업계 전반적인 잔고 감소세가 불가피하다"고 설명했다.

송학주 기자 hakju@newdailybiz.co.kr 뉴데일리경제

깊어지는 건설투자 침체…'적신호' 켜지는 경기

건설기성 18개월째 마이너스

1997년 통계작성 이후 최장

    국내총생산(GDP)에서 상당한 비중을 차지하는 건설투자가 갈수록 위축되고 있다. 잇따른 정부 규제로 주택경기 불확실성이 커지면서 인·허가가 크게 줄고, 사회간접시설(SOC)인 토목 부문도 지난 몇 년간 예산이 줄면서 신규 투자로 이어지지 않기 때문이다.

4일 통계청이 최근 발표한 ‘7월 산업활동동향’에 따르면 건설업체들이 공사한 실적을 뜻하는 7월 건설기성(불변)은 1년 전과 비교해 6.2% 감소해 18개월째 마이너스(-)를 기록했다. 해당 통계는 1997년 7월부터 집계되기 시작했는데 그 이후로 최장이다. 직전 최장 기록은 글로벌 금융위기로 부동산 경기침체가 극심했던 2008년 2월부터 2009년 1월까지 12개월간이다. 공종별로 보면 건축부문이 8.2% 줄어 14개월 연속 감소했고, 토목은 0.7% 느는 데 그쳤다. 

경기도 수원시의 한 아파트 공사현장. /고운호 기자

선행지표 역할을 하는 건설수주(건설업체가 미리 확보한 일감) 역시 지난해 7월 대비 23.3% 줄어 3개월 연속 감소세를 이어갔다. 건축은 3.6% 늘었지만 토목은 62.7% 급감했다. 공공이 발주한 수주액은 2.4% 늘었지만 민간 발주 수주액이 28.6% 감소했다.

건설투자 지표가 좋지 않은 이유는 크게 두 가지다. 먼저 부동산 호황기였던 2015~2017년에 분양했던 주택 공사가 마무리 단계에 들어가고 새로 인허가를 받는 주택은 줄고 있기 때문이다. 건설투자는 민간 부문이 70% 안팎을 차지하고 토목보다는 주택 등 건축에 집중돼 있다. 국토교통부에 따르면 올해 상반기 건축 인허가 면적은 작년 동기보다 14.9% 감소한 6928만8000㎡였다. 주택의 경우 인허가를 받은 물량이 22만6594가구로 지난해 상반기보다 9.2% 줄었고, 5년 평균 대비해선 20% 넘게 감소했다.

여기에 지난 몇 년 간 SOC 예산이 갈수록 줄어 관련 투자도 위축돼 있는 상태다. SOC예산은 지난 2015년 24조4000억원으로 전년보다 3% 증액된 이후 대체로 감축돼 왔었고 2018년에는 10% 넘게 깎이기도 했다. 수도권 광역급행철도(GTX)-B·C 등이나 올해 예비타당성 면제가 된 토목 사업들은 착공까지 이어지려면 갈길이 먼 상황이다. 9월 3일 국회에 제출된 내년도 예산안에 SOC 예산은 올해보다 13% 늘어난 22조3000억원이 편성됐지만 투자로 이어지기까지는 지켜봐야 할 전망이다.

자료=통계청

문제는 건설투자가 전체 투자에서 차지하는 비중이 절반에 육박하며, 국내총생산(GDP)에서도 상당한 비중을 차지한다는 점이다. 한국은행에 따르면 지난해 건설투자액은 270조8600억원이었는데 작년 총고정자본형성(투자) 548조9800억원의 49%를 차지한다. 작년 우리나라의 실질 GDP는 1807조7400억원이었는데, 이에서 건설투자가 차지하는 비중은 약 15%다.

건설로 경기부양을 하지 않겠다는 게 이번 문재인 방침이지만, 각종 대·내외 불확실성이 커지는 상황이라 아예 외면해서는 안 된다는 지적이 잇따르는 이유다. 정부는 이르면 다음달 중 민간 부문 분양가상한제 시행을 검토하고 있는데, 분양가 상한제가 시행되면 건설투자를 급랭시킬 가능성이 제기되고 있다. 

송인호 한국개발연구원(KDI) 경제전략연구부장은 "건설투자가 추세적으로 경기 흐름과 상관관계가 높기는 하지만 부동산 규제와 같은 정책적 요인도 상당한 영향을 미치고 있다"면서 "건설투자가 과도하게 많은 것도 문제지만 너무 위축되지도 않도록 적정선을 유도할 필요가 있다"고 말했다.

세종=김수현 기자 조선비즈 

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