카타르, LNG 증산계획 발표...플랜트 시장 활성화 기대 Could Qatar’s LNG Gamble Increase Tensions In The Region?

카타르 석유공사 LNG 30% 증산 발표 

수년간 단절됐던 에너지 프로젝트 발주로 플랜트 시장 활성화 기대 

카타르 석유공사, 연간 천연가스 30% 증산 발표

2017년 7월, 카타르 석유공사는 현재 연간 생산량 7700만 톤 규모인 LNG 생산량을 30% 증산한 1억 톤으로 늘린다는 계획을 발표

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Could Qatar’s LNG Gamble Increase Tensions In The Region?

http://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/Could-Qatars-LNG-Gamble-Increase-Tensions-In-The-Region.html

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2024년까지 LNG 연간 1억 톤을 생산한다는 목표로 이는 하루 600만 배럴의 원유 생산과 맞먹는 수준

 

British Petroleum 보고서에 따르면, 카타르는 2016년 말 기준 858조1000억㎥로 전 세계 천연가스 매장량의 13%를 보유. 이란, 러시아에 이어 전 세계 3위 천연가스 보유국임.

카타르의 천연가스 생산은 연간 1812억㎥로 전 세계 생산량의 5.1%를 차지. 미국, 러시아, 이란에 이어 전 세계 4위 천연가스 생산국임.

 

카타르 프로젝트 발주동향(계획·실행 중인 프로젝트) (단위: US$ 백만, %)

국명	2016년 6월	2017년 6월	증감률
사우디	1,017,445	1,012,314	0.6
UAE	858,232	861,134	-0.4
쿠웨이트	260,205	254,460	2.1
카타르	258,134	275,866	-6.1
오만	185,182	195,960	-5.2
바레인	81,897	72,743	12.6
GCC 합계	2,661,095	2,672,477	-0.4
이라크	347,991	335,858	3.5
이란	320,707	276,752	15.3
걸프지역 합계	3,329,793	3,285,087	1.4

자료원: MEED

 

2017년 6월 기준 카타르 프로젝트 시장 규모는 전년 대비 6.1% 줄어 2759억 달러를 기록, GCC 6개국 중 4위를 차지

카타르 프로젝트 시장 규모는 걸프지역에서 가장 큰 폭으로 하락했고, GCC 전체 프로젝트 시장의 10.3% 규모

 

우리나라의 대카타르 프로젝트 수주 동향  (단위: US$ 천)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년 5월
건수	4	6	8	10	5	2	5
수주액	1,494,299	1,841,526	2,747,924	1,669,868	2,132,225	466,892	764,716

주: 건설 및 플랜트 프로젝트 총수주액

자료원: 해외건설협회

 

우리나라는 1970년대 카타르에 첫 진출 후 활발한 프로젝트 수주활동을 전개 중임. 2011년부터 2017년 5월까지 총 40건, 약 111억 달러 규모의 프로젝트를 수주한 바 있음.

2011년 이후 우리나라의 카타르 프로젝트 수주는 도하 메트로 프로젝트 발주가 있었던 2013년 최고치인 27억5000만 달러를 기록한 후 등락세를 거듭하고 있음.

2016년에는 단 2건, 4억7000만 달러 수주에 그쳐 2011년 이후 가장 적은 프로젝트를 수주

분야별 우리나라 대카타르 프로젝트 수주동향 (단위: US$ 천)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015	2016년	2017년 5월
총계	1,026,358	158,019	38,899	191,790	1,805,108	5,324	7,139
석유화학	1,026,358	150,453	38,899	-	12,664	5,324	-
발전	-	-	-	14,566	1,792,444	-	-
산업	-	-	-	173,614	-	-	-
환경	-	47,429	-	3,610	-	-	7,139
기타	-	-	-	-	-	-	-

주: 건설 및 플랜트 프로젝트 총 수주액

자료원: 해외건설협회

 

우리나라 기업의 프로젝트 수주는 석유화학과 발전 프로젝트가 큰 비중을 차지

그러나 2014년 유가하락 이후 대규모 석유화학 프로젝트가 취소돼 석유화학 프로젝트의 비중이 크게 줄어듦.

그동안 수주가 뜸했던 발전 프로젝트는 우리 기업의 Facility D 프로젝트 발전부문 수주임. 2015년 큰 폭으로 증가한 바 있으나 이후 발전 프로젝트가 발주되고 있지 않아 수주실적이 없음.

카타르 수전력청은 전력과 담수를 위한 Facility E 프로젝트 발주를 준비 중으로 2017년 발주 가능성이 높음.

 

공종별 우리나라의 대카타르 프로젝트 수주현황 (단위: US$ 천)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년 5월
총계	1,494,299	1,841,526	2,747,924	1,669,868	2,132,225	466,892	764,716
토목	-	1,364,676	2,707,447	1,358,623	109,409	191,898	654,851
건축	434,349	92,461	53	104,209	217,727	269,756	86,526
산업설비	1,026,358	158,019	38,899	191,790	1,805,108	5,324	7,139
전기통신	33,592	226,370	-	15,032	-	△82	-
용역	-	-	1,525	214	△19	△4	16,200

주: 건설 및 플랜트 프로젝트 총 수주액

자료원: 해외건설협회

 

우리 기업의 대카타르 공종별 프로젝트 수주는 비교적 고른 편이었으나 용역의 경우 매우 낮은 수준으로 유럽, 북미 국가들과 대조를 이룸.

더불어 대규모 토목공사 발주가 줄어드는 추세에 있고, 중국과 인도 기업이 저가 수주 경쟁을 하고 있어 토목과 일반 건축 프로젝트 수주는 경쟁이 점차 치열해질 것으로 전망

 

시사점

카타르 석유공사의 증산 계획 발표로 LNG생산을 위한 플랜트 프로젝트 발주가 예상

수년간 중단됐던 에너지 분야 대규모 프로젝트 발주로 우리 기업의 프로젝트 참여가 기대됨. 플랜트 기자재 수요도 증가할 전망인 바 우리 기업의 지속적인 관심이 필요

특히 에너지·석유화학 부문은 2015년 유가하락의 영향으로 당초 계획 중이던 Al Sajeel, Al Karanaa 석유화학단지 개발 등 석유화학 분야 프로젝트가 취소됨. 유가 하락의 영향이 가장 컸던 분야였던 만큼 이번 LNG 증산 프로젝트를 통해 회복을 기대

 

근래 중국, 인도 기업이 저가로 토목, 건축 프로젝트 입찰에 참여하는 추세

우리 기업은 중국, 인도 등과 원가경쟁에 어려움이 있음에 따라 단순공사에서 점차 난이도가 있는 프로젝트로 세그먼트를 변경 중임. 그러나 고난이도 프로젝트의 경우 유럽과 북미 기업 선호현상이 남아있는 경향이 있는 바 전략적 접근이 필요

 

일부 현지 발주처는 중국, 인도 기업의 공사에 불만족을 표출하고 있음에도 프로젝트 공사금액 인하를 요구하는 카타르 정부의 기조로 저가 입찰서를 제출한 기업, 컨소시엄에 낙찰을 하는 추세

자료원: Qatar Petroleum, Gulf Times, Al Jazeera, Doha News, Qatar Tribune, BMI, British Petroleum, MEED, 해외건설협회, KOTRA 도하 무역관 자료 종합

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