수출입銀, 총 17억5000만달러 글로벌본드(Global Bond) 발행 성공
477개 투자자 참여
5.5년 만기 7억5000만달러, 10년 만기 10억달러
올들어 세 번째 글로벌본드 발행
채권 만기 다르게 발행
투자주문 극대화하고, 적정 금리수준 확보 성공
source snek.co.kr
* 글로벌 본드(Global Bond)
세계 금융시장에서 동시에 발행되는 국제채권. 지역본드에 구애 받지 않고 세계적으로 발행된다는 의미에서
이 같은 명칭이 부여된 것으로, 흔히 미국 금융시장에서만 발행되는 Yankee Bond의 반대개념으로
쓰인다 여러 시장에서 발행되기 때문에 대규모의 국채모집이 가능하고 유동성이 높으며, 지역 시장간 경쟁을
유발함으로써 보다 낮은 금리로 자금을 조달할 수 있다는 것이 장점이다http://www.winglish.com/free/link/asp/free_mon_content.asp?gubun=wnl&voca_num=1400&page=6
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케이콘텐츠 편집
한국수출입은행(www.koreaexim.go.kr, 은행장 이덕훈, 이하 ‘수은’)은 3일 새벽 전 세계 투자자들을 대상으로 총 17억5000만달러(5.5년 만기 7억5000만달러, 10년 만기 10억달러) 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.
수은이 한 해 글로벌본드를 세 차례 발행한 것은 2010년 이후 처음으로, 지난 1월과 6월에도 각각 22억5000만달러와 10억달러의 글로벌본드를 발행했다.
특히 수은은 올해 타기관이 발행한 한국물*보다 매번 큰 규모의 채권 발행에 성공하고 있다. 산업은행 7.5억달러, 기업은행 7억달러, 신한은행？석유공사 6억달러 등
이날 발행한 글로벌본드의 금리는 5.5년 만기의 경우 美 국채금리에 0.95%, 10년 만기의 경우 1.10%의 가산금리를 더한 수준에서 결정됐다.
최근 한국물이 모두 10년 만기의 장기 채권으로 발행됐던 만큼, 5.5년 만기 채권의 경우에는 희소가치를 인정받아 지난 6월 발행한 글로벌본드* 보다 더 낮은 가산금리를 확보하는 데에 성공했다.
15. 6월 수은은 5.5년 만기 채권(6억불)을 T5+0.975%에 발행한 바 있음
< 주요 발행 조건 > * T5, T10 : 5년 및 10년 만기 미국 국채수익률
사실 올해 국제금융시장은 연초부터 계속 불안정한 상황이었다.
연초 국제유가 급락, 그리스의 유로존 탈퇴 우려 등으로 시장 변동성이 확대된 이후 중국發 신흥국 경제불안, 美 연준의 기준금리 인상 전망 등 악재가 연이어 발생했기 때문이다.
대내적으로도 메르스 사태로 내수 침체가 장기화되고, 북한 포격 도발로 지정학적 리스크가 재부각되면서 한국계 기관의 美달러화 공모채권 발행물량*은 지난해에 비해 3분의 2 수준으로 급감했다.
[2014년] 총 33건, 199.9억달러 → ['15.1～10월] 20건, 130.2억달러
이런 가운데 수은은 면밀한 투자수요 파악을 통해 채권 만기를 5.5년과 10년 두 가지로 각각 발행함으로써 투자주문을 극대화하고 적정 금리수준을 확보하는 데 성공했다.
특히, 지난 9월 S&P 신용등급 상승으로 한국 정부와 수은 모두 3대 국제신용평가사로부터 ‘Double A 등급’을 확보*한 모멘텀을 적극 활용하여, AA- 등급 이상의 최우량채권에 주로 참여하는 해외 투자자들을 새롭게 공략하는 전략이 주효했다.
한국정부？수은의 국제신용등급 : Aa3(Moody's), AA-(S&P), AA-(Fitch)
이와 함께 올 하반기 5년 만기 한국물 발행이 거의 없었던 상황에서 이번 채권발행 성공은 향후 외화조달에 나설 국내기관들에게 분명한 금리 가이던스를 제시할 것으로 보인다.
수은 관계자는 “한 해에 글로벌본드만으로 50억달러를 조달하는 것은 처음이다”면서, “올 들어 세 번째 글로벌본드 발행을 단행하는 것이 쉽지는 않았지만, 향후 美 연준의 기준금리 인상시 투자자들의 요구수익률이 더 높아질 것을 고려하여 선제적으로 양질의 외화유동성을 확보하기로 결정했다”고 말했다.
이번 채권 발행에는 총 477개 투자자가 참여하는 등 수은 발행 사상 최대인 75억달러 규모의 투자 주문이 쇄도했다.
지역별 투자자 분포(투자자 배정기준)를 보면 5.5년 만기의 경우 아시아 53%, 유럽 33%, 미국 14%이며, 10년 만기의 경우 아시아 53%, 미국 33%, 유럽 14% 등이다.
특히 중앙은행, 각국의 연기금？보험사, 초대형 자산운용사 등 우량투자자의 참여가 활발했던 것으로 분석됐다.
한편 수은은 이번 채권 발행으로 확보한 외화자금을 해외건설 플랜트, 조선해양, 자원개발 등 외화가득효과와 고용효과가 높은 국가기간산업의 해외진출 지원에 사용할 계획이다. 수은 케이콘텐츠 kcontents |
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