[2015년 03월 29일 글로벌 플랜트사업 동향] 쿠웨이트 KNPC의 알주르 신규 정유공장 프로젝트 외

중동

1.  쿠웨이트 KNPC의 알주르 신규 정유공장 프로젝트 

 

KNPC가 발주하는 알주르 신규 정유공장 프로젝트의 5개 패키지에 대한 입찰이 모두 마감된 가운데, 지난 3월 25일 KNPC 부사장은 현지 신문과의 인터뷰에서 전체 입찰금액이 예산보다 20%나 높게 나옴에 따라 예비비를 사용할 수 있으나 정부 예산과의 간격은 줄일 수 없을 것이라고 밝혔다. 이에 따라 KNPC는 여러가지 옵션을 갖고 대처하고 있으며,첫 번째로 ① 입찰금액이 정당하다고 판단되면 예산을 증액하여 계약으로 갈 수 있으나, 그렇지 않을 경우, ② 로우이스트(Lowest)들과의 가격 절감 협상을 통해 업무 범위와 조건을 변경하여 가격을 다시 받을 수 있으며, 그것도 안되면 ③ 처음부터 다시 시작하는 방식의 재입찰을 실시하겠다고 한다.

 

이를 위해 KNPC는 3월 마지막 주에 예정된 각 패키지별 최저가 입찰업체들과 미팅을 갖기로 하였으며, 이 미팅에서는 입찰금액이 주요 이슈가 될 것으로 알려지고 있다. 한편,로우이스트 업체들에 의하면 8-9년전에 작성된 예산이 그동안 자재비와 인건비 상승, 업무 범위 증가 등의 이유로 상황이 많이 변했다고 주장하면서, 현재까지 보여준 KNPC의 반응은 긍정적인 것으로 보고 있다.

 

그러나 또 다른 편에서는 KNPC가 재입찰로 갈 충분한 이유를 갖고 있는 것으로 관측하고 있다. 첫 번째 이유는 최근의 저유가 상황하에서 EPC발주가 급격히 줄고 있기 때문에,재입찰로 가게 되면 경쟁력있는 낮은 가격을 받을 수 있을 것으로 보고 있다. 두 번째는 2014년 120억 불에 계약된 CFP로 인해 인건비와 자재비가 올라가고 수만명의 외국 인력이 유입되면서 쿠웨이트 경제에 인플레이션을 유발시키고 있다. 따라서, 재입찰로 시간을 벌게 되면 인플레이션과 같은 경제 부작용을 피할 수 있다는 것이다. 이번 KNPC와의 미팅이 최저가 입찰업체들에게 어떤 영향을 미칠지 귀추가 주목되고 있다.

 

2.  쿠웨이트 KNPC의 알주르 LNG수입 터미널 프로젝트

 

KNPC가 발주하는 알주르 LNG수입 터미널 프로젝트의 EPC 입찰서가 오는 4월에 발급될 예정이다. 이 프로젝트는 당초의 계획보다 2배가 늘어난 하루 30억 입방피트의 재기화시설과 180,000입방미터의 LNG저장탱크 8기가 포함된 LNG수입 터미널을 알주르에 건설하는 14억 불 규모의 사업으로 포스터휠러가 FEED를 맡고 있다. 현재까지 알려진 바로는 삼성엔지니어링과 삼성물산의 컨소시엄, 플루어와 대우건설의 컨소시엄, 대림산업과 IHI의 컨소시엄 등이 PQ를 제출하였다고 한다.

 

3.  UAE IPIC의 푸자이라 정유공장 프로젝트

 

아부다비의 국영투자회사인 IPIC가 발주하는 푸자이라 정유공장 프로젝트의 메인 패키지에 대한 상업 제안서 입찰이 지난 3월 중순에 마감되었으며 삼성엔지니어링, GS건설, 아랍텍의 3사 컨소시엄이 단독으로 제출하였다. 이 프로젝트는 일산 20만 배럴 규모의 정유공장을 푸자이라에 건설하는 35억 불 규모의 사업으로 테크닙이 지난 2013년에 FEED를 완료하였다. 그러나 저유가 상황에서 발주처가 실제로 이 프로젝트를 진행할 지 여부는 더 지켜봐야 될 것으로 보여진다.

 

4.  UAE 두바이수전력청의 두바이 솔라파크 민자 태양광발전소 2단계 프로젝트

 

두바이 수전력청(DEWA)이 발주한 두바이 솔라파크 민자 태양광 발전소 2단계 프로젝트의 입찰에서 우선협상대상자로 선정된 사우디 아크와파워(Acwa Power)와 스페인 TSK의 컨소시엄이 지난 3월 26일 25년간의 전력공급계약(PPA)를 체결하였다. 이 프로젝트는 200MW급 태양광 발전소를 두바이의 솔라파크에 민자로 건설하는 사업으로2017년 4월 시운전을 목표로 하고 있다.

 

5.  오만 OPWP의 살랄라 민자 발전소 2단계 프로젝트

 

오만의 OPWP가 발주한 살랄라 민자 발전소 2단계 프로젝트를 미쓰이와 아크와파워 및 도파르의 컨소시엄이 지난 3월 23일 6.3억 불에 수주하였다. 각 사별 지분은 미쓰이와 아크와파워가 각각 45%, 현지의 도파르가 10%로 나누어져 있다. 이 프로젝트는 445MW규모의 가스화력발전소를 살랄라산업단지에 민자로 건설하는 사업으로 EPC파트너는 중국 셉코3이며 2018년 1월 시운전을 목표로 하고 있다.

 

6.  오만 OPWP의 살랄라 민자 발전소 2단계 프로젝트

 

오만의 OPWP가 발주한 살랄라 민자 발전소 2단계 프로젝트를 미쓰이와 아크와파워 및 도파르국제개발투자사(DIDIC)의 컨소시엄이 지난 3월 26일 낙찰통지서를 접수하면서6.3억 불의 수주를 확정지었다. 전력공급계약은 4월에, 프로젝트 관련 계약은 5월에 체결될 예정이다. 컨소시엄 내 각사별 지분은 미쓰이 45%, 아크와파워 45%, 도파르국제개발투자사 10%로 구성되어 있다. 이 프로젝트는 도파르 전력회사의 기존 시설 내에 400MW규모의 가스복합화력발전소를 추가로 건설하는 민자 사업으로 2018년 1월 상업 운전을 목표로 하고 있다.

 

7.  오만 OPWP의 바르카/소하르 민자 담수공장 프로젝트

 

오만의 수전력회사가 발주하는 바르카/소하르 민자 담수공장 프로젝트의 PQ가 지난 3월 25일에 마감되었으며, ▷베올리아와 마루베니의 컨소시엄, ▷이토츄와 데그레몽의 컨소시엄, ▷GDF수에즈, ▷테다구와, 소겍스오만, 한국수자원공사, UTICO 및 포스코건설의 컨소시엄, ▷아벤고아와 내쇼날파워의 컨소시엄, ▷아쿠아리아와 삼성엔지니어링의 컨소시엄, ▷발로리자, ▷하이플럭스, ▷GS이니마, GS건설 및 악시오나의 컨소시엄, ▷소지쓰, ▷JGC, ▷CITIC과 알술라이미그룹의 컨소시엄 등 12개 그룹이 참여하였다. 이 프로젝트는 일산 281,000입방미터의 바르카 담수공장과 일산 250,000입방미터의 소하르 담수공장을 민자로 건설하는 10억 불 규모의 사업으로 2018년 4월 상업 운전을 목표로 하고 있다. PQ결과는 6주이내에 입찰서 발급과 동시에 발표될 예정이다.

 

8.  오만 ORPIC의 정유공장 및 석유화학공장 기술지원 서비스

 

오만의 국영 정유 및 석유산업회사(ORPIC)가 발주하는 정유공장 및 석유화학공장 기술지원 서비스를 에이멕포스터휠러가 지난 3월 23일 수주하였다. 이 프로젝트는 무스카트와 소하르 정유공장, 아로마틱스 및 폴리프로필렌 플랜트에 대한 프로세스 엔지니어링, 프로세스 안전개선 및 정비 프로그램, 에너지 및 유틸리티 코스트 절감 등을 지원하는 사업으로 계약 기간은 3년이다. 영국의 리딩 오피스에서 사업을 수행할 예정이다.

 

9.  오만 탱크터미널사의 라스 마르카즈 원유 터미널 프로젝트

 

오만 국영석유회사(OOC)와 타카물투자회사의 현지 합작법인인 오만 탱크터미널사(OTTCO)가 발주하는 라스 마르카즈 원유 터미널 프로젝트의 EPC입찰서가 오는 2015년 말에 발급될 예정이다. 이 프로젝트는 중동에서는 가장 큰 규모인 2억 배럴의 원유를 저장할 수 있는 터미널을 두쿰항 근처의 라스 마르카즈(Ras Markaz)에 건설하는 사업이며, 1단계로 2천5백만 배럴의 원유저장시설이 2017년 말까지 건설될 예정이다. 에이멕 포스터휠러가 FEED를 맡고 있다.

 

10. 사우디 전력청의 와드 알샤말 태양광 복합화력발전소 프로젝트

 

사우디 전력청이 발주하는 와드 알샤말 태양광 복합화력발전소 프로젝트의 상업제안서 입찰 마감일이 4월 첫 째주로 정해졌다. 이 프로젝트는 마덴의 와드 알샤말 인산 콤플렉스에 전력을 공급하기 위해 1,000MW급 복합화력 가스터빈 발전소와 50MW급 태양광 발전소를 통합하여 건설하는 15억 불 규모의 사업이다.

 

11. 사우디 아다르의 쥬베일 설포레인 플랜트 프로젝트

 

사우디의 민간 대기업인 아다르(Addar)가 발주한 쥬베일 설포레인 플랜트 프로젝트를 인도의 누베르그(Nuberg) 엔지니어링이 지난 3월 26일 3천5백만 불에 수주하였다. 이 프로젝트는 사우디 최초의 설포레인(Sulfolane) 플랜트를 쥬베일 산업단지에 EPC로 건설하는 총 6천만 불 규모의 사업으로 2017년 3월 시운전을 목표로 하고 있다. 미국의 GTS가 기술과 기본 설계를 공급하였으며, L&T가 상세 설계를 끝냈다.

 

아프리카

 

12. 남아공 에스콤의 쿠실레 석탄화력발전소 제어계측 시스템 프로젝트

 

남아공 국영전력공사인 에스콤(Eskom)이 발주하는 쿠실레 석탄화력발전소 제어계측 시스템 프로젝트를 ABB가 지난 3월 23일 1.6억 불에 수주하였다. 이 프로젝트는 현재 건설 중에 있는 4,800MW규모의 쿠실레(Kusile) 석탄화력발전소 내에 제어계측 시스템을 EPC로 건설하는 사업이다.

 

중앙아시아

 

13. 우즈베키스탄 국영석유가스회사의 중앙아시아와 중국간 네 번째 가스파이프라인 프로젝트

 

우즈베키스탄 국영 석유가스회사인 우즈벡네프트가드(Uzbekneftgaz)는 중앙아시이와 중국간 파이프라인 프로젝트의 우즈벡 구간인 네 번째 가스파이프라인에 대한 건설 공사를 오는 2015년 말에 시작할 예정이라고 3월 26일 밝혔다. 이 패키지는 210킬로미터의 네 번째 가스파이프라인을 건설하는 8억 불 규모의 사업으로 2017년 준공을 목표로 하고 있다.

 

14. 투르크메니스탄 웨스트포트 트레이딩 유럽의 세이디 정유공장 내 벤젠포화시설 프로젝트

 

미국의 웨스트포트 트레이딩 유럽(WTEL)이 발주하는 세이디 정유공장 벤젠포화시설 프로젝트의 라이센서로 GTC 테크놀로지가 지난 3월 10일 선정되었다. 이 프로젝트는 투르크메니스탄 북동부 세이디(Seydi) 정유공장 내에 일산 25,000톤의 벤젠포화시설을 건설하는 사업으로 2016년 시운전을 목표로 하고 있다. 미국의 GTC는 기본설계 패키지, 기술서비스, 촉매 및 특수기기를 공급한다.

 

15. KBR과 아제르바이잔의 국영석유회사, 엔지니어링 합작법인 설립

 

미국의 KBR과 아제르바이잔의 국영석유회사인 소카르(Socar)는 지난 3월 28일 엔지니어링 서비스를 주업으로 하는 합작법인 설립 계약을 체결하였다. 이로써 KBR과 소카르의 신설 합작법인은 본사를 바쿠(Baku)에 두며, 아제르바이잔 내에서 발생하는 오일과 가스분야의 프로젝트를 대상으로 설계, 엔지니어링, 구매, 건설감리, 프로젝트관리 등의 업무를 제공하게 된다.

 

아시아

 

16. 중국 티안REC의 율린 폴리실리콘 플랜트 프로젝트

 

중국의 티안REC가 발주하는 율린 폴리실리콘 플랜트 프로젝트의 상세 설계와 기술지원 서비스 업무를 플루어가 지난 3월 23일 수주하였다. 이 프로젝트는 REC실리콘의 차세대 유동층반응 기술을 사용하여 연산 18,000톤 규모의 그래뉼라 폴리실리콘 플랜트와 별도로 1,000톤 규모의 지멘스 폴리실리콘 플랜드와 500톰 규모의 실란 가스설비를 산시성의 율린에 건설하는 10억 불 규모의 사업으로 플루어가 FEED를 완료한 바 있다. 발주처인 티안REC는 중국 산시 비철금속 티안홍 뉴에너지(Shaanxi Non-Ferrous Tian Hong New Energy Co.)의 지분 51%와 미국 폴리실리콘기업인 REC실리콘 49%로 구성된 중국 합작법인이다.

 

17. 중국 CGN안시의 48MW 풍력발전단지 프로젝트

 

중국광핵집단공사(CGN)가 발주한 푸젠 안시 롱멘 풍력단지 프로젝트(CGN Fujian Anxi Longmen Wind Farm Project)의 터빈공급업체로 베스타스(Vestas)가 지난 3월 19일 선정되었다. 베스타스는 2MW급 풍력터빈 24기를 2015년 9월부터 공급하며 2년간의 출력관리 서비스도 제공한다.

 

18. 한국 남해화학의 여수 복합비료공장 개조 프로젝트

 

남해화학이 발주한 여수 복합비료공장 개조 프로젝트를 SC엔지니어링이 지난 27일 1천만 불에 계약하였다. 이 프로젝트는 생산효율을 증대시키기 위해 복합비료공장을 개조하는 사업으로 신규 제립기의 추가 설치, 원료 공급라인 및 제품 생산 이송 프로세스 보완, 기존 노후설비 교체 등이 포함되어 있다.

 

19. 인도 NTPC의 라맘 수력발전소 3단계 프로젝트

 

인도의 국영전력회사인 NTPC(National Thermal Power Corp.)가 발주한 라맘(Rammam) 수력발전소 3단계 프로젝트의 EPC를 BHEL이 지난 3월 19일 경쟁입찰 방식을 통해 3천6백만 불에 수주하였다. 이 프로젝트는 120MW규모의 수력발전소를 서벵골지역에 EPC로 건설하는 사업으로 공사 기간은 45개월이다.  

 

20. 일본 미쯔비시화학의 욧카이치 폐수처리시설 프로젝트

 

미쯔비시화학이 발주한 욧카이치 폐수처리시설 프로젝트를 미쯔비시중공업의 자회사인 MHI 메카트로닉스 시스템(MHI-MS)이 지난 3월 23일 수주하였다. 이 프로젝트는 MHI-MS의 고유 첨단기술인 2단계 활성슬러지 시스템을 사용하여 하루에 9,000입방미터의 폐수를 처리할 수 있는 시설을 건설하는 사업으로 2017년 상반기 준공을 목표로 하고 있다.  

 

21. 필리핀 메이닐라드 워터 서비스의 쿠팡 하수처리플랜트 프로젝트

 

마닐라의 서쪽구역 물관리 영업권자인 메이닐라드 워터 서비스(Maynilad Water Service)가 발주하는 쿠팡(Cupang) 하수처리플랜트 프로젝트를 J.E.마날로(Manalo)와 데그레몽의 컨소시엄이 지난 3월 23일 2천3백만 불에 수주하였다. 이 프로젝트는 하루에 4천6백만 리터의 폐수처리시설을 건설하는 사업으로 데그레몽이 엔지니어링을, J.E. 마날로가 토목 건설을 맡고 있다.

 

미주

 

22. 미국 FLNG의 프리포트 No.3 LNG 프로젝트 

 

미국의 프리포트LNG(FLNG)가 발주한 세 번째 LNG 프로젝트의 EPC를 미국의 자크리(Zachry)와 CB&I, 그리고 일본의 치요다(Chiyoda)로 구성된 조인트벤처가 지난 3월 26일 수주하였다. 이 No. 3 LNG 트레인은 연산 440만 톤의 LNG플랜트를 텍사스 주의 프리포트에 건설하는 20억 불 규모의 사업으로 2019년 준공을 목표로 하고 있다. 한국의 SK E&S와 일본의 도시바는 이 LNG트레인을 통해 2019년부터 20년간 매년 220만 톤씩 수입할 계획이다. 한편 첫 번째와 두 번째 LNG트레인에 대한 EPC계약은 2013년 12월에 체결되었으며 치요다의 지원을 받아 자크리와 CB&I의 조인트벤처가2014년 11월에 착공하여, 2018년 준공을 목표로 EPC를 수행하고 있다.

 

23. 미국 라이온델바젤의 파사데나 트리에틸렌글리콜 플랜트 확장 프로젝트

 

세계적인 석유화학 회사인 라이온델바젤(LyondellBasell)은 트리에틸렌글리콜(TEG) 플랜트를 건설할 계획이라고 3월 25일 밝혔다. 이 프로젝트는 연산 22,000톤의 트리에틸렌글리콜 플랜트를 텍사스 주의 파사데나에 위치한 기존의 EO/EG 플랜트 내에 신설하는 사업으로 2016년 말 준공을 목표로 하고 있다.

 

24. 미국 퀀텀 유틸리티의 파싸덤키그40MW풍력발전단지 프로젝트

 

퀀텀 유틸리티(Quantum Utility Generation)가 발주하는 파싸덤키그40MW풍력발전단지 프로젝트의 터빈공급 업무를 베스타스(Vestas)가 3월 26일 수주하였다. 이 프로젝트는3MW급 풍력터빈 13기를 미국 메인주 페놉스콧 카운티(Penobscot County)에 공급하고 시운전하는 사업으로 5년간의 출력 관리 업무가 포함되어 있다.

 

25. 브라질 아틀랜틱 재생에너지와 액티스JV의 피아우이 195MW 풍력발전소 프로젝트

 

브라질의 아틀랜틱 재생에너지와 액티스JV가 발주하는 피아우이(Piaui) 195MW 풍력발전소 프로젝트를 악시오나(Acciona)가 지난 3월 23일 계약하였다. 이 프로젝트는 3MW급 풍력터빈 65기를 피아우이 주에 위치한 풍력콤플렉스에 공급하는 사업으로 2018년 6월 시운전을 목표로 하고 있으며, 15년동안의 O&M이 계약에 포함되어 있다.

 

26. 캐나다 몬트리얼시의 폐수처리플랜트 프로젝트

 

몬트리얼시가 발주한 폐수처리플랜트 프로젝트를 프랑스의 데그레몽이 지난 3월 23일 1억 불에 수주하였다. 이 프로젝트는 오존처리시설이 포함된 폐수처리플랜트를 건설하는 사업으로 2-3주 내에 착공할 예정이며 공사 기간은 3년이다.

 

27. 캐나다 넥센에너지의 키노시스 오일샌드 프로젝트

 

중국 CNOOC의 캐나다 자회사인 넥센에너지(Nexen Energy)는 현재 설계 중인 키노시스 오일샌드 2단계 프로젝트가 저유가의 영향으로 매우 더디게 진행되고 있다고 하면서, 북미와 영국에서 일하는 400명의 직원을 해고한다고 지난 3월 17일 밝혔다. 바야흐로 국제유가 하락으로 인한 에너지업체들의 대량해고가 본격화되고 있다.

 

유럽

 

28. 노르웨이/독일 스타트넷과 테네트의 노르드링크 프로젝트

 

노르웨이 전력공급사 스타트넷(Statnett)과 네덜란드 전력회사 테네트(TenneT)의 컨소시엄이 발주한 노르웨이-독일간 국제송전망 건설사업인 노르드링크(NordLink) 프로젝트의EPC를 ABB가 지난 3월 19일 9억 불에 수주하였다. 이 프로젝트는 노르웨이의 톤스타드(Tonstad)와 독일의 윌스터(Wilster) 간 1,400MW규모의 재생에너지 전력을 교환할 수 있는 초고압직류송전(HVDC) 방식의 해저케이블을 연결하는 사업으로 길이는 유럽에서가장 긴 623킬로미터나 된다. 2020년 시운전을 목표로 하고 있으며 ABB의 계약에는 EPC외에 5년동안의 O&M서비스도 포함되어 있다.

 

29. 스웨덴 알리안츠의 유스달/볼나스 122MW 풍력발전소 프로젝트

 

알리안츠그룹(Allianz Group)이 발주하는 유스달/볼나스 122MW 풍력발전소 프로젝트의 EPC를 베스타스(Vestas)가 지난 3월 20일 수주하였다. 이 프로젝트는 3.3MW급 풍력터빈 37기를 유스달(Ljusdal)과 볼나스(Bollnas) 지방자치단체에 EPC로 건설하는 사업으로 2016년 6월 시운전을 목표로 하고 있으며 15년의 O&M서비스도 계약에 포함되어 있다.

 

30. 덴마크 유로피안에너지의 로드비 피요르드 풍력발전소 프로젝트

 

유로피안에너지가 발주하는 로드비 피요르드(Rodby Fjord) 풍력발전소 프로젝트를 덴마크의 베스타스(Vestas)가 지난 3월 25일 EPC로 수주하였다. 이 프로젝트는 3.3MW급 풍력터빈 11기를 롤랜드(Lolland) 섬에 EPC로 수행하는 사업으로 15년간의 출력관리 업무가 계약에 포함되어 있다.

 

31. 핀란드 탈레리테흐다스의 쿠닌칼리오-칸칸파 27MW 풍력발전단지 프로젝트

 

핀란드 투자업체인 탈레리테흐다스(Taaleritehdas)가 발주하는 쿠닌칼리오-칸칸파(Kooninkallio-Kankaanpaa) 풍력발전단지 프로젝트를 독일의 노르덱스(Nordex)가 지난 3월21일 수주하였다. 이 프로젝트는 3MW급 터빈 9기를 공급하고 설치하는 사업으로 15년간의 서비스 계약도 포함되어 있다.

 

32. 폴란드 아조티그룹의 폴리체 PDH플랜트 프로젝트

 

폴란드의 화학기업인 아조티그룹(Grupa Azoty)은 폴리체 PDH플랜트 프로젝트를 추진하기로 결정했다고 지난 3월 27일 밝혔다. 이 프로젝트는 연산 40만 톤의 PDH(Propane Dehydrogenation) 플랜트를 북서쪽에 위치한 폴리체(Police) 지역에 건설하는 4.5억 불 규모의 사업으로 2019년 준공을 목표로 하고 있다.

 

33. 페로스탈과 할도 톱소, 독일에 조인트벤처 설립

 

독일의 산업 플랜트 개발업체인 페로스탈(Ferrostal)은 덴마크의 프로세스 기술 보유업체인 할도 톱소(Haldor Topsoe)와 조인트벤처를 설립하였으며 본사는 독일의 에쎈(Essen)에 둘 예정이라고 지난 3월 27일 밝혔다. 신설된 합작법인의 이름은 페로스탈 톱소 프로젝스(Ferrostal Topsoe Projects)로 정해졌으며 주로 천연가스와 석탄을 원료로 하는 비료공장 등의 프로젝트 개발에 적극 참여할 예정이라고 한다. 

조성환 중동전문컨설턴트

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