870억불 노르웨이 국부펀드(GPFG), 아시아 부동산 투자 시동 Norway's $870bn sovereign fund to invest in Asian real estate
The Government Pension Fund of Norway comprises two entirely separate sovereign wealth funds owned by the Government of Norway: The Government Pension Fund Global (formerly The Government Petroleum Fund) The Government Pension Fund Norway (formerly The National Insurance Scheme Fund) |
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세계 최대인 노르웨이 국부펀드(GPFG)가 처음으로 아시아 부동산 투자를 준비하고 있다. GPFG의 카르스텐 칼레비크 부동산 투자 책임자는 이달 20일 블룸버그에 아시아 부동산 투자처를 물색해 도쿄와 싱가포르를 우선 선택했다고 말했다. 싱가포르는 뉴욕보다 규모가 작지만, 최근 외국인 유입이 늘어나면서 부동산 시장이 호기를 맞고 있다고 선정 이유를 설명했다. 칼레비크는 "특정 분야보다는 특정 시장에 중점을 두고 투자를 모색하고 있다"면서 "도쿄와 싱가포르는 중심가에 쇼핑몰이 많지 않은 만큼, 사무실 빌딩이 주요 투자 대상이 될 것"이라고 말했다. GPFG는 그간 뉴욕, 파리, 런던 및 베를린 등의 부동산에 투자했다. 도쿄는 상용 부동산 경기가 회복되면서, 사무실 공실률이 지난달 한해 전의 7%에서 5.3%로 하락했다. 싱가포르도 사무실 임대료가 제한된 공급으로 말미암아 약 14% 뛰면서, 아시아에서 가장 높은 상승세를 보이고 있다. 지난해 부동산 투자 수익률 10.4% 모두 8700억 달러의 자금을 운용하는 GPFG는 주로 주식과 채권에 투자하다가 2010년부터 부동산 투자도 시작했다. 지난해 부동산 투자 수익률은 10.4%로, 평균 투자 수익률 7.6%를 초과했다. 지난해 전체 투자 수익률은 2011년 이후 가장 낮은 수치다. GPFG도 다른 국부펀드와 마찬가지로 일부 우량 선진국 국채 수익률이 마이너스를 기록하는 상황에서 투자 수익을 높이려고 애써왔다. 칼레비크는 미국과 유럽에서도 그랬듯이 아시아 투자에서도 동반자를 모색할 것이라고 말했다. 그는 또 "(아시아 부동산 투자에서) 성공하면, 제3, 제4, 제5 도시도 투자 대상으로 물색할 것"이라고 덧붙였다. 연합뉴스 |
Norway's $870bn sovereign fund to invest in Asian real estate
By M Rochan Youths skateboard in the evening at a park in the central business district in Singapore in March.ReutersNorway's Government Pension Fund Global (GPFG), the world's biggest sovereign wealth fund, now plans to add Asian properties to its global real estate portfolio. To begin with, the $870bn (￡583.5bn, €799.6bn) wealth fund will target commercial real estate in Singapore and Tokyo, according to Karsten Kallevig, head of real estate investments at the Oslo-based fund. The focus is on specific markets rather than sectors, Kallevig told Bloomberg. Just as in purchases in Europe and the US, the fund will find partners for its planned Asian expansion, Kallevig said. GPFG held about 2.2%, or $18bn, of its assets, in real estate in 2014, and aims to grow that share to 5%. "Tokyo is arguably the single biggest market in the world for real estate," Kallevig told the news agency. While GPFG does not have a definitive spending target, "we can invest a lot in Asia", he said. "When we say Singapore and Tokyo, we mean the better parts" of those cities, he said. "My guess is office properties will be the main component, because that's what's for sale in those parts of town. There aren't many shopping malls in the center of Tokyo or the center of Singapore. "If we're really successful there, then maybe we can add a third and a fourth and a fifth city at some point," Kallevig added. Vacancies and rents Japan's commercial property market has shown signs of a recovery, with office vacancies, a gauge of unoccupied space, in Tokyo falling to 5.3% in February from 7% a year ago, according to brokerage Miki Shoji. The Tokyo Stock Exchange's REIT index has returned 28% over the past 12 months. In Singapore, office rents in the central business district jumped 14% in 2014, the biggest increase in the region, amid tight supply, according to consultant Jones Lang LaSalle. GPFG has acquired properties in several cities the world over, including in London, Paris, Berlin and New York. Its realty portfolio returned 10.4% in 2014, while the total fund gained 7.6%. The fund was allowed to inject money into real estate in 2010 after being restricted to investing in stocks and bonds. The GPFG holds the surplus wealth generated from Norwegian petroleum income. Oslo generates money for the fund from taxes on oil and gas, ownership of petroleum fields and dividends from its 67% stake in oil major Statoil. http://www.ibtimes.co.uk/norways-870bn-sovereign-fund-invest-asian-real-estate-1493150 |
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