베일 벗은 말레이지아 'RAPID 프로젝트' 입찰결과 ...'한국 탈락' 중국기업 경쟁에 뒤져

 

 

 

 

 

 

 

Refinery And Petrochemicals Integrated Development (RAPID) Project

Project Description RAPID aims at building a world-scale integrated refinery and petrochemical complex.The proposed refinery will have a capacity of 300,000 barrels per standard day and will supply naphtha and liquid petroleum gas feedstock for the RAPID petrochemical complex, as well as produce gasoline and diesel that meet European specifications. The petrochemical units, on the other hand, will enhance the value of the olefinic streams coming from the RAPID steam cracker by producing various merchant grades petrochemicals products such as polyethylene, polypropylene, synthetic rubbers and other petrochemicals products http://www.epcengineer.com/projects/details/2342/refinery-and-petrochemicals-integrated-development-rapid-project#imageSlider

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PIC 및 RAPID 프로젝트 입찰결과 및 시사점 분석 중국기업의 진출로 향후 플랜트시장 경쟁 심화   말레이시아 복합석유화학산업단지 육성 계획 추진 동남아에서 인도네시아에 이어 두 번째 석유 생산국인 말레이시아는 석유·가스자원의 채굴과 수출뿐만 아니라 자원의 가공을 통한 부가가치 창출까지도 주도하고 있는 나라임.   이를 위해 말레이시아는 석유·가스 산업의 지속적인 성장기반 조성 차원에서 업스트림분야에서는 해양플랜트 산업을 육성하고, 다운스트림분야에서는 아시아태평양지역 내 최대 종합석유화학단지를 구축한다는 구상을 실행하는 중임.   특히 잠재시장인 싱가포르에 인접해 있으면서 주변의 석유가스 광구들과 연계성이 좋은 조호르바루주 쁭어랑 지역에 한국의 여수 석유화학단지에 비견되는 '쁭어랑 석유화학단지(PIC: Pengerang Integrated Complex)' 구축 계획을 세워 추진해 왔음.   쁭어랑 석유화학단지(PIC)는 PETRONAS가 발주하는 RAPID(Refinery And Petrochemical Integrated Development) 프로젝트를 중심으로 인접지에 관련 석유화학단지들을 계속 추가하면서 복합석유화학단지로 키워가려는 계획임.   RAPID 프로젝트에 순 투자액은 160억 달러이며, 주변설비 투자액은 110억 달러 규모로 추정되지만 PETRONAS의 투자가 완료되면 연계 화학단지들에 대한 국내외 투자가 이어질 것이며, 최종적으로는 8,900헥타르에 총 투자규모가 600억 달러에 달하는 대형 프로젝트가 될 것으로 기대되고 있음.   PIC 프로젝트 개요 RAPID 프로젝트는 총 2526헥타르에 일일 30만 배럴의 석유 정제시설과 300만 톤 규모의 에틸렌, 프로필렌, C4, C5 olefin을 생산하는 규모로 추진되고, 아울러 주변에 21개의 소규모 석유화학단지 추가로 개발되면 명실상부한 아시아태평양지역의 석유화학 허브가 될 것으로 전망됨.   지난 해 국제유가 하락으로 인해 전체 프로젝트 투입예산에 대한 재평가가 이뤄지면서 사업 추진이 약 1년간 지연됐지만 올 6월부터 본격적으로 입찰이 진행돼 최근에 총 11개 기업이 낙찰되면서 사업 추진이 본궤도에 오르게 됐음.     PIC 프로젝트 입찰 선정 결과 PETRONAS에서는 8월 11일, PIC 프로젝트의 입찰결과로 11개 선정기업을 발표하면서 RAPID 프로젝트가 다시 본궤도에 올랐음을 선언함.   원래 RAPID 프로젝트는 아래의 총 4개 패키지로 구성돼 입찰이 추진될 것으로 알려졌었으나, 이번 입찰에서는 패키지 3의 내용이 일부 조정되고, Steam cracker complex까지도 입찰에 포함해 총 5개 패키지로 입찰이 추진됐음.   PIC 프로젝트에는 핵심 프로젝트인 RAPID 프로젝트와 더불어 원유 및 정유제품 탱크는 물론 Pengerang 열병합발전소(co-generation plant), 제2 재기화(Re-gasification) 터미널, 공기분리장치(Air separation unit), 원수공급 프로젝트와 같은 관련시설들도 포함돼 있음.   PIC 프로젝트는 2019년 초까지 정유소를 가동하는 것으로 추진 중임.   낙찰된 계약 중에서 5개는 ‘설계·구매·시공·시운전을 포함하는 정유 및 스팀크래커 관련 'EPCC’  계약이었으며, 석유제품 생산과 석유화학플랜트용 공급원료 생산을 위한 플랜트도 단지 내에 개발 예정   언론에 공개된 RAPID 프로젝트 추진 모형   EPCC 계약 선정기업 내역 EPCC 계약업체로 선정된 기업 내역은 다음과 같음. 한국기업들은 마지막까지 경합했으나 아쉽게도 한국계 수주기업은 없었음.   RAPID 프로젝트 5대 패키지 수주기업 현황 수주기업 세부 내역 [Consortium] • CTCI Corp. • Chiyoda Corp. • Synerlitz(M) Sdn Bhd • MIE Industrial Sdn Bhd   • Residue Fluid Catalytic Cracking(RFCC) Units • LPG Treating Unit(LTU) • Propylene Recovery Unit(PRU) • Caustic Neutralisation Unit(CNU) • Sinopec Engineering(Group) Co., Ltd. • Sinopec Engineering Group(M) Sdn Bhd • Crude Distillation Unit(CDU) • Atmospheric Residue Desulphurisation(ARDS) Units • Hydrogen Collection &Distribution Units(HCDU) • Técnicas Reunidas S.A. • Técnicas Reunidas Malaysia Sdn Bhd • Kerosene Hydrotreating(KHT) Unit • Diesel Hydrotreating(DHT) Unit • Naphtha Hydrotreating(NHT) Unit • Cracked Naphtha Hydrotreating(CNHT) Unit • Continuous Catalytic Reformer(CCR) Units • Petrofac International(UAE) LLC • Petrofac E &C Sdn Bhd • Amine Regeneration Units(ARU) • Sulphur Recovery Units(SRU) • Liquid Sulphur Feed Storage Units(LSSU) • Sulphur Solidification Units(SSU) • Sour Water Stripping Units(SWS) • Toyo Engineering Corp. • Toyo Engineering Construction Sdn Bhd • Steam cracker complex       관련 인프라스트럭처 건설부문 선정기업 내역 EPCC 기업과 별도로 인프라스트럭처 건설부문에 6개 기업이 아래와 같이 추가로 선정됐음.   PIC 인프라스트럭처 건설부문 수주기업 현황 수주기업 세부 내역 [Consortium] • UEM Builders Bhd • Projek Penyelenggaraan • Lebuhraya Bhd consortium, • EPCC of temporary common camp facilities and infrastructure • Zelan Construction Sdn Bhd • Basic design, detail engineering, procurement, construction and commissioning of the material off-loading facilities jetty at Tanjung Setapa • WCT Bhd • Common construction access and permanent roads within the project site • Syarikat Ismail Ibrahim Sdn Bhd • Temporary access road within project site • Bumi Dagang Sdn Bhd • Haulage road and construction of an access road outside the project site • Gadang Engineering (M) Sdn Bhd • Menta Construction Sdn Bhd • Phase 2 site preparation works   시사점 이번 입찰에서는 이례적으로 중국기업인 Sinopec이 한국기업들을 제치고 낙찰기업으로 선정됨.   앞으로  프로젝트 수주전에서 우리 기업들은 중국기업과의 경쟁까지도 심각하게 고려해야 하는 상황이 됐음   이번 입찰 결과로 이미 메인컨트랙터들이 선정·발표됐으므로 Sub-contractor나 Sub-sub contractor자리를 놓고 경합이 이루어질 가능성이 높은데, 이미 Sub-contractor들은 입찰참가 시 잠정적으로 확정된 상황인 바, 현지 프로젝트 참가 경험을 쌓는 차원에서 중소, 중견기업들의 Sub-sub contractor 수주노력이 필요할 것으로 판단됨   말레이시아의 석유가스산업 프로젝트 참여를 위해서는 PETRONAS 라이선스 기업이나 등록기업이 돼야 하는데, 외국기업은 현지에 법인이 있거나 합작투자가 아닌 상황에서는 직접 신청이 어려우므로 적절한 현지 파트너 발굴이 선행돼야 함.   다행히 업스트림분야와 달리 다운스트림분야는 라이선스 기업이 아니어도 등록만으로도 참여가 가능한 영역이므로 등록기업과 협력 혹은 직접 현지 진출을 통해 프로젝트 참여를 적극적으로 추진해볼 만함.   자료원: 현지 언론 보도, KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 보유자료 종합 KOTRA

 

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