한국산 페인트, 몽골(Mongolia) 건설시장 점유율 1위
한국산 페인트, 몽골(Mongolia) 건설시장 점유율 1위
2018-08-27 Nandintsatsral Amarsanaa
몽골 울란바토르무역관
최근 3년간 페인트 수입 10% 이상 성장 기록
한국산 페인트 40% 이상 차지, 가격경쟁력이 중요
1. 시장 개요
시장현황
몽골 페인트 시장은 중국산 등 저렴한 페인트 공급으로 인해 현지 생산 페인트는 가격경쟁력이 없어 폐업해 현지 생산이 전무함. 따라서 페인트 시장은 수입에 의존하는 시장임.
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몽골 통계청 2017년 자료에 따르면, 몽골은 페인트를 세계 29개국에서 수입하며 수입규모는 약 800만 달러를 기록함. 1년에 약 685만1000리터 페인트를 수입하며 이는 전년 대비 4.4% 증가한 수치임.
페인트 수요는 건설 경기와 밀접한 관련이 있으며 최근 주요 도시 내 고층빌딩, 쇼핑센터 등 신축 활성화로 페인트 수요가 증가하는 추세임.
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2. 수입동향
주요 수입국가
몽골에 유입되는 대부분의 페인트 제품은 한국에서 수입하고 있으며 2017년에는 약 42%의 시장점유율을 기록함. 한국 다음으로 러시아와 중국 점유율이 높음. 한국, 러시아, 중국 3개국의 총 시장점유율은 약 85%로 몽골 페인트 시장을 장악하고 있음.
2018년 7월 기준 몽골 전체 페인트 시장은 성장세이며 2016년부터는 수입량이 점차 확대되고 있음.
몽골은 2013년부터 달러화 강세 및 현지화 약세로 인해 대부분의 수입이 하락세를 보였으나, 2016년도부터 환율 안정에 따라 수입이 증가하는 추세임.
몽골 페인트 국가별 수입현황(HScode3208, 3209, 3210)(단위: 천 달러, %)
순위 | 국가 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2017년 점유율 | ||
금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | 금액 | |||
- | 총계 | 6,881 | -11.7 | 8,284 | 20.4 | 7,691 | 100 |
1 | 한국 | 3,033 | -3.8 | 3,472 | 14.5 | 3,036 | 41.9 |
2 | 러시아 | 1,416 | -4.5 | 2,048 | 44.6 | 1,487 | 24.7 |
3 | 중국 | 1,576 | -36.3 | 1,475 | -6.4 | 2,201 | 17.8 |
4 | 호주 | 193 | 201.6 | 276 | 43.0 | 124 | 3.3 |
5 | 핀란드 | 190 | 93.8 | 274 | 44.2 | 116 | 3.3 |
6 | 미국 | 57 | -67.6 | 181 | 217.5 | 210 | 2.2 |
7 | 폴란드 | 42 | -56.2 | 164 | 290.5 | 110 | 2.0 |
8 | 기타 | 374 | 49.6 | 394 | 5.3 | 407 | 4.7 |
주: 2018년은 1~7월 기준
자료원: 몽골 관세청
주요 수입업체
페인트 주요 수입자는 마감 공사 전문 시공사들과 페인트 유통 및 판매 전문업체들임.
일부 건설사들은 개별 수요에 따라 특징 페인트를 직접 수입하기도 함.
몽골 페인트 업체별 수입규모(HScode 3208, 3209, 3210)(단위: 천 달러, %)
순위 | 업체명 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2017년 점유율 |
- | 총 수입액 | 6,881 | 8,284 | 7,691 | 100 |
1 | Ord Construction LLC | 1,450 | 1,483 | 1,635 | 18.0 |
2 | VOS LLC | 728 | 1,071 | 650 | 13.0 |
3 | Honkaloghoum LLC | 182 | 273 | 113 | 3.3 |
4 | Global wielding Mongolia | 156 | 265 | 60 | 3.2 |
5 | Mon-emp LLC | 206 | 223 | 154 | 2.7 |
6 | Newfunt LLC | 184 | 219 | 165 | 2.6 |
7 | GH Inter Trade LLC | 61 | 190 | 302 | 2.3 |
8 | Medbar LLC | 96 | 166 | 54 | 2.0 |
9 | Solo Munkh LLC | 33 | 152 | 120 | 1.8 |
10 | EES LLC | 37 | 138 | 104 | 1.7 |
주: 2018년은 1~7월 기준
자료원: 몽골 관세청
몽골 상위 10개 페인트업체들은 총수입액의 약 51%를 차지하며, 상기 업체들은 한 국가에서 페인트를 수입하는 것으로 파악됨.
3. 시장 특성 및 제품동향
수요 동향
몽골 페인트 시장에는 용도에 따라 다양한 종류의 제품이 유통되고 있음. 필링제, latex 페인트, 합성 페인트 등 제품의 수요가 지속적으로 이뤄지고 있음.
Color Design House 현지 페인트 판매업자에 따르면, 가정용 페인트, 차량용이나 도로표지용 페인트 수요는 낮은 편이라고 함. 특징 페인트 수요가 낮기 때문에 개별 수요에 따라 수입 및 판매하고 있음.
주요 제품동향
가정용 페인트, 가구/목재용 페인트, 산업용 페인트 등 종류가 가장 많이 쓰이고 있음.
몽골 페인트 상위 3개국 브랜드
4. 수입관세
수입관세
HS code | 품목명 | 관세 | 부가세 |
3208 | 페인트와 바니시(에니멜 및 래커를 포함해, 합성중합체 또는 화학적으로 변성한 천연중합체를 기제로 해 비수성 매질에 분산하거나 용해한 것에 한함.) | 5% | 10% |
3209 | 페인트와 바니시(에니멜 및 래커를 포함해, 합성중합체 또는 화학적으로 변성한 천연중합체를 기제로 해 수성 매질에 분산하거나 용해한 것에 한함.) | 5% | 10% |
3210 | 기타 페인트와 바니시(아니멜, 래커 및 디스템퍼 포함) | 5% | 10% |
자료원: 몽골 관세청 tariff 자료
Hs Code 3208, 3209, 3210에 해당하는 모든 제품 관세는 5%, 부가세는 10%로 총 15.5%의 세금을 납부해야 통관 가능함.
총 관세시가(구매가+기타 비용)의 5%가 관세이며 관세를 더한 금액의 10%가 부가세로 부과됨.
5. 시사점
몽골 페인트 시장 지속성장 전망
현지 페인트 수입 유통업체 Nargia사 매니저인 Mr. Bat씨에 따르면, 몽골의 Ger지역을 아파트화하는 계획이 페인트 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단하고 있으며, 계획만큼 빠르게 진행되고 있지 않지만 앞으로 2~5년간은 꾸준히 성장할 것으로 추정함.
몽골시장 진출을 위해서는 가격경쟁력 제고 필요
몽골 시장에는 한국산 페인트 품질은 이미 인정됐기 때문에 가격경쟁력이 가장 중요한 부분으로 작용함. 현지 진출 시 무엇보다 가격 수준을 맞추는 것이 중요함.
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