외국인, 하루만에 삼성전자 1조 매수...개미는 매도...그들은 돈 벌었나?


하루에 1조 팔아버린 개인들의 매매…그들은 돈을 벌었나


    개인 투자자들의 매매패턴에 변화가 일고 있다. 저점에 매집해 고점에 팔며 꾸준한 수익을 챙기고 있기 때문이다. 꼭지에 사서 저점에 내던지는 과거의 모습과 달라졌다는 평가다. 


28일 유가증권시장에서 개인들은 1조544억원을 순매도했다. 코스피가 연중 최고점(1월 22일 2267.25)에 근접하자 차익실현에 나선 것이다. 이날 코스피는 2256.99에 마감했다. 외국인은 1조3054억원을 순매수하며 개인의 물량을 받아냈다. 


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지난 5월부터 개인들은 적극적인 박스권 매매를 하고 있다. 예컨대 개인들은 5월4일부터 18일까지 총 4조826억원을 순매수했다. 코스피가 1895~1945에 머물던 시점이다. 5월19~20일 코스피가 1980을 넘어서자 이틀간 1조3688억원을 순매도해 수익을 실현했다.


코스피가 한차례 더 뛰자 추가로 수익을 실현했다. 6월3일 코스피가 2147을 찍고 6월5일 2181.87을 기록하자, 6월3일부터 사흘간 총 1조9726억원을 순매도했다. 주식이 고점을 경신할 때마다 차익을 실현하는 전문 펀드매니저의 매매패턴과 유사하다는 평가다.




개인들의 이러한 매매패턴은 7월에도 이어졌다. 코스피가 2150선에서 횡보하던 시기에 매집해, 2020이 넘어설 때마다 순매도로 대응했다. 일자별로 7월15일 5596억원, 21일 5677억원, 7월 28일 9025억원을 팔아치웠다. 모두 코스피가 2200을 넘었던 날이다. 


다만 종목별로는 일관된 패턴을 보이지 않고 있다. 수익을 봤을지 추정이 어려운 이유다. 떨어진 종목을 사는 유형과, 오르는 종목을 더 사는 유형이 있다. 예컨대 주도주로 꼽히는 네이버와 카카오는 개인들이 3개월째 순매매 행진을 하고 있다. 5월 1일부터 7월 27일까지 네이버와 카카오를 각 1조1862억원, 7954억원 순매수했다. 


반면 낙폭과대주로 꼽히는 한국전력(최근 3개월 순매수 6561억원), 호텔신라(3228억원) 등도 대거 사들였다. 또 이 기간 KODEX 200선물 인버스2X가 순매수 3위(9406억원)를 차지했다. 지수의 하락에 베팅한 이 종목 매수자들은 큰 손해를 보고 있을 것으로 추정된다. 

박의명 기자 uimyung@hankyung.com 한국경제


외국인, 하루만에 삼성전자 1조 샀다…개미는 '매도'


인텔 외주 확대 발표에 삼성전자 수혜 기대


     삼성전자에 외국인 자금이 하루만에 1조원 가까이 유입됐다. 2분기 깜짝 실적 발표에도 불구, 횡보세를 보였던 삼성전자의 부활이었다.




세계 파운드리 1위인 TSMC가 최근 모바일 수요 호조를 이유로 3분기 실적 전망치를 상향 조정하고 인텔이 외주 비중 확대를 발표하면서 삼성전자도 수혜를 입을 것이란 기대가 커진 결과다.


 

삼성전자가 2020년 2분기 잠정 영업이익을 8조 1000억원으로 공시한 7일 오전 서울 강남구 삼성전자 서초사옥에 직원들이 지나고 있다. / 사진=김휘선 기자 hwijpg@


28일 삼성전자는 전날보다 5.4% 오른 5만8600원에 장을 마쳤다. 삼성전자 주가가 5만8000원을 웃돈 것은 지난 2월말 이후 처음이다. 사상 최고가(6만2800원)과 격차도 6% 남짓 정도다.


외국인은 이날 삼성전자를 9200억원어치 쓸어담은 덕분이다. 외국인 일별 순매수 금액 기준으로는 2018년 5월31일, 1조1200억원을 순매수한 이후 최고치다. '사상 두번째 순매수 규모다.


외국인은 최근 한달간 삼성전자 매수세를 보였다. 이 기간 동안 외국인은 총 2조4200억원을 순매수했다. 개인은 2조200억원을 순매도 했다. 이날도 개인은 9000억원을 매도해 외국인과 반대 모습을 보였다.


지난 7일 삼성전자가 2분기 영업이익(잠정치)이 전년동기 대비 22.7% 증가한 8조1000억원을 기록했다고 발표했지만 시장 반응은 미지근했다.


메모리반도체 고정가격이 상승세를 멈추고 현물가격은 하락세를 보이면서 하반기 실적이 우려됐기 때문이다. 삼성전자 반도체 부문 영업이익은 5조3000억원(추정치)으로 실적 비중이 압도적이다.


하지만 TSMC의 6월 매출이 사상 최고치를 기록한 것으로 전해지면서 분위기가 달라졌다. 데이터센터 증설로 서버용 시스템 반도체 생산 주문이 늘어난 덕분이다.


김경민 하나금융투자 연구원은 “TSMC의 견조한 실적 흐름은 TSMC만의 전유물은 아닐 것”이라며 “(미·중 갈등으로) 스마트폰 시장에서 화웨이의 위상이 약화되는 상황에서 삼성전자의 스마트폰 출하 확대와 반도체 실적 증가가 기대된다”고 설명했다.


그는 올 3분기 삼성전자의 반도체 영업이익을 6조원, 전체 영업이익을 9조6910억원으로 예상했다.


인텔이 7나노(nm) 제품 출시를 연기한 점도 삼성전자에겐 호재다. 인텔은 지난 24일 목표 수율에 도달하지 못해 7나도 제품 출시가 계획 대비 약 6개월 지연될 것이라고 밝혔다. 이에 따라 인텔은 칩 설계를 변경하고 파운드리 외주 비중을 확대한다고 했다.




인텔의 경쟁사인 AMD 주가는 최근 이틀간(현지시간 24~27일) 약 16%, 파운드리업체인 TSMC 주가는 약 12.4%가(27~28일) 급등했다. TSMC는 이날 장중 9% 이상 오르며 시총이 전세계 상위 10위사가 되기도 했다. 대만 증시의 하루 상한폭은 10%다.


AMD는 팹리스업체로 생산은 주로 TSMC를 이용하고 있다. 7나노 이하 미세공정 기술을 보유한 파운드리 업체는 세계 TSMC와 삼성전자뿐이다. 현재 파운드리 업계는 TSMC가 시장점유율 51.5%로 1위, 삼성전자가 18.8%로 2위다.


 

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김양재 KTB투자증권 연구원은 “인텔은 설계 자산 유출이 민감한 CPU(중앙처리장치)는 자체 생산하고 향후 새롭게 출시 예정인GPU(그래픽처리장치, Xe시리즈)와 RF칩 등은 외주를 본격화할 것”이라고 말했다. 그는 “특히 인텔의 야심작GPU는 초기 제품은 TSMC가 양산하고 차기작은 삼성전자가 수주할 가능성이 커졌다”고 판단했다.




김경민 연구원은 “AMD의 CPU와 GPU를 생산하고 있는 TSMC가 인텔의 CPU를 양산할 가능성은 낮다”며 “국내 투자자들이 기대하는 것은 삼성전자가 인텔의 CPU및 출시 예정인 디스크리트(Discrete) GPU까지 양산하는 것”이라고 밝혔다.


그는 “삼성전자가 TSMC와의 격차를 좁히고 사업 기회를 확대하려면 미국 오스틴 공장의 증설이 필수적”이라며 “TSMC를 대체할 만한 파운드리로 삼성전자의 위상은 점점 높아질 것”이라고 기대했다.


한편 삼성전자는 오는 30일 2분기 실적 확정치와 분야별 실적을 공개한다.

정인지 기자 머니투데이

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