판이 점점 커지는 미국 메가 프로젝트 동향

이성은 미국 달라스무역관


노후화된 교통시설 개선 및 에너지 개발을 위한 인프라 증설 활발 

현지기업과 협업을 통해 시장 진출전략 유효 


1. 미국 메가 프로젝트 현황


메가 프로젝트 동향

메가 프로젝트는 보통 수년에 걸쳐 진행되고 10억 달러 이상 투자 규모의 프로젝트를 의미


2012년 전체 건설 프로젝트 중 3% 내외를 차지하던 메가 프로젝트는 2016년 10% 기록 후 큰 폭 상승해 2018년에는 33% 기록 


투자 규모 5억에서 10억 사이 대형프로젝트도 전체 건설 프로젝트 중 점유율이 증가하고 있으나 상대적인 상승 폭이 낮아 2018년 기준 대형프로젝트의 점유율은 13% 수준


Wall Street Journal





U.S. DOT announces $900M for infrastructure investments nationwide

The department will award at least 25% of INFRA grant funding to rural projects


The U.S. DOT announced the latest round of the Infrastructure for Rebuilding America (INFRA) discretionary grant program, which is making available more than $900 million for American infrastructure investments.


“The Department will invest more than $900 million in major projects that will improve transportation infrastructure, economic productivity, and quality of life across our nation,” Transportation Secretary Elaine Chao said in a statement.


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https://www.roadsbridges.com/us-dot-announces-900m-infrastructure-investments-nationwide


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건설 프로젝트 중 메가 프로젝트, 대형프로젝트 비율 동향

 

자료: Reed, Dodge, FMI




메가 프로젝트 수와 규모 증가

2012년 이후 320개의 메가 프로젝트가 진행됐음. 이는 총 7180억 달러 규모임. 대형프로젝트의 경우 착공 수 572건, 3730억 달러 규모 기록


메가 프로젝트의 평균 비용 증가 추세로 2019~2023년 메가 프로젝트 평균 규모는 29억 달러로 2012~2018년 평균값인 21억 달러에 비해 37% 증가


현재 미국 내 674개의 메가 프로젝트가 계획 중이며, 이는 총 2조 달러 규모


메가 프로젝트 수

자료: Reed, Dodge, FMI


메가 프로젝트 규모

자료: Reed, Dodge, FMI




인프라, 교통 프로젝트 활발

계획 중인 메가 프로젝트 중 가장 많은 비중을 차지하는 부문은 인프라 프로젝트로 전체의 38% 점유


교통 부문 메가 프로젝트는 2012년에서 2018년 사이 점유율 10%에서 2019년에서 2050년 사이 19%를 점유할 것으로 보여 가장 큰 폭의 상승률을 보임.


 

자료: Reed, Dodge, FMI


지역별로는 남부, 서부 지역에 집중

계획된 메가 프로젝트 투자액 중 37%는 남부 지역, 30%는 서부지역에 투자 예정

주별로는 뉴욕주 15%, 캘리포니아주 15%, 텍사스주 10%의 순


지역별 메가 프로젝트 분포 현황

주: 원의 크기가 메가 프로젝트 규모와 비례

 

자료: Reed, Dodge, FMI




2. 주요 건설 기업


3. 진행 중인 주요 메가 프로젝트


[에너지개발] Alaska LNG

Alaska LNG 프로젝트는 세계에서 가장 큰 천연가스 개발 프로젝트 중 하나

투자 규모는 450억 달러에서 최대 650억 달러 사이


알래스카의 케나이(Kenai)반도에 위치한 니키스키(Nikiski)에 LNG 액화공장, 저장 및 선적 터미널 건설 및 노스슬로프(North Slope)까지 연결된 800마일 거리의 파이프라인과 가스처리 공장 건설 프로젝트


노스슬로프의 천연가스 매장량은 35Tcf


액화공장의 용량은 20mtpa, 선적 터미널에는 16만 입방미터의 LNG 저장탱크 2~3대, 해상 하역시설, 정박지 두 곳 건설 예정


Alaska Gasline Development Corporation(AGDC) (25%), BP(20%), ConocoPhillips Alaska Inc.(20%) and ExxonMobil (35%) 네 기업이 함께 Alaska LNG 소유


자료: Alaska LNG




[에너지개발] Corpus Christi LNG Liquefaction Plant

Chenieer Energy가 텍사스주 코퍼스 크리스티(Corpus Christi) 액화시설 건설 프로젝트 운영


LNG 트레인 1, 2호의 건설은 거의 마무리 단계로 1호는 2018년 11월 LNG 생산 개시

현재는 LNG 트레인 3호 건설 중이며, 2021년 하반기 상업 서비스 계획. 추가로 2022년에는 4호, 5호 운행을 목표로 함.


Bechtel이 프로젝트의 디자인과 건설 진행

투자 규모는 245억 달러

자료: Cheniere


[교통인프라] California High-Speed Rail

California High-Speed Rail Authority의 캘리포니아 고속철도 건설 프로젝트

투자 규모는 640억 달러

2015년 착공했으며, 거리는 총 800여 마일. 2025년 부분 운영 개시 계획


샌프란시스코와 로스앤젤레스를 2시간 40분에 주파 예정

자료: California High-Speed Rail Authority




[도시개발] Hudson Yards

뉴욕주 맨하탄 서부지역의 도심개발 프로젝트로 미국 최대 민간 부동산 개발 프로젝트

오피스빌딩, 고급 주거주택, 호텔 쇼핑몰 등 16개 빌딩의 복합단지 조성 사업


투자 규모는 250억 달러로 2024년 완공 예정


개발업체는 The Related Companies L.P., Oxford Properties Group Inc 등이 있으며, 건축설계는 Kohn Pedersen Fox, Thomas Heatherwick, Foster + Partners 등


4. 시사점


미국 건설시장은 2020년에도 견조한 성장 전망


미국 기기생산자협회(Association of Equipment Manufacturers, AEM)에 따르면 미국 건설시장은 2019년 3.3% 성장했으며 2020년에는 1.7% 성장, 향후 5년간 약 1.5~2% 성장 전망


상업용 시설 건설 및 인프라 확충으로 건설시장 성장 동력

미국 건설시장의 위협 요소로는 정치, 경제적 불확실성, 자재가격 인상, 이자율 상승, 건설 인력 부족 등


The Infrastructure Manager



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건설업계 관계자인 D씨는 2017년과 2018년은 시장에 대해 긍정적인 시각이 대부분이었으나 현재는 긍정과 부정의 시각이 혼재돼 있다고 함. 특히 관세에 대한 부분이 시장 불확실성의 주요 원인이라고 함.


대도시 중심의 메가 프로젝트

향후 3~5년 동안 20개 대도시 시장이 전체 건설의 약 50% 차지

이 중 뉴욕, 로스앤젤레스, 댈러스, 휴스턴, 워싱턴 5개 도시에서 미국 전체 건설의 20% 발생 예상


도시지역에서의 건설은 주요 인프라 개선에 대한 수요 증가로 이어질 전망


인프라 확충 활발

노후화된 도로, 철도 등 교통 인프라 개선 위한 프로젝트 진행 중


셰일혁명으로 인한 셰일자원 생산단가 인하 및 생산량 급증. 원유, 천연가스 수출량이 크게 증가해 이를 위한 인프라 확충이 걸프만 지역 중심으로 활발함.


걸프만 지역 수출 터미널 현황

 

자료: SP Global




진출지역에 대한 정보 조사 필수

공공프로젝트의 경우 주별로 진행되는 경우가 대부분이며 관련 제도가 상이하므로 진출을 목표로 하는 지역에 대한 사전 정보 조사가 필수적


현지 발주처, 경쟁기업, 벤더 등 시장구조와 지역 및 문화 특성에 대한 이해도 제고 요구


미국 현지 기업 인수를 통한 미국 시장 진출 가능성  

시장에 익숙한 현지 기업을 인수해 프로젝트 참여 가능성 높일 수 있음.

유럽계 건설기업인 Skanska, ACS 등이 현지 기업 인수를 통해 미국 시장에 진출한 사례


기업 인수를 통해 네트워크와 노하우, 경험을 활용할 수 있음.

kotra


USA: America's ageing infrastructure  kcontents


 


 


 


 

Posted by engi, conpaper engi-

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